Исследование российского рынка молочной продукции-2018. Новый продукт на рынке россии 2018
Исследование российского рынка молочной продукции-2018
Молоко является традиционным российским продуктом питания, потребляемым независимо от пола, возраста и уровня доходов. Рацион потребителей невозможно представить без молочной продукции, ассортимент которой с каждым годом становится все разнообразнее за счет появления новых вкусов, рецептур и технологий. Во многом именно благодаря этому потребление молока и молочных продуктов на душу населения постепенно сокращается – потребители все чаще смещают свой спрос на функциональные и традиционные виды продукции в более удобной упаковке меньшего объема. Также больше влияние на потребление оказывает экспортно-импортная ситуация. Например, под влиянием санкций часть потребителей сократила потребление сыра по причине его отсутствия в продаже.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление молока и молочных продуктов в России ежегодно снижается, что обусловлено целым рядом причин.
Кризисные явления в экономике, а также введение санкций способствовали росту стоимости молочной продукции, особенно в сегментах сыров и функциональной молочной продукции.
Уменьшение потребления в натуральном выражении происходит за счет продукции в новых видах упаковки, позволяющих сократить разовую покупку или потребление, – например, кефир в упаковке 0,2 литра вместо литровой упаковки.
Стоит отметить, что потребление молока и молочной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существенно выше, чем в Москве и Московской области. Среди причин – более развитое сельское хозяйство в Ленинградской области (при меньшей численности населения региона), развитие фермерства и сетей магазинов фермерской продукции, наличие сильных региональных производителей, а также близость к Финляндии, традиционно славящейся своей продукцией, которая теперь производится и в России.
Потребление в регионах-донорах, имеющих молочную сельскохозяйственную специализацию, не является лидирующим по объемам. Во многом это связано с тем, что в них велика доля домашнего производства молока и молочной продукции. Например, в Ростовской области на хозяйства населения приходится почти 85% объемов производства сырого молока, в Татарстане – 32%, а в Новосибирской области – 23%. Также значительный объем продукции идет в регионы, где есть дефицит сырья (сырого молока) и продуктов его переработки.
Динамика потребления молочных продуктов на душу населения представлена в таблице 1. Для сравнения показаны значения по РФ в целом и регионам, где расположены крупнейшие российские города.
Таблица 1. ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2012–3 квартале 2017 года, кг/год
РЕГИОНЫ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ в 3 квартале 2017-го года, % |
РФ | 249 | 248 | 244 | 239 | 236 | 16,5 |
Москва | 225 | 224 | 221 | 218 | 210 | 15,2 |
Московская обл. | 268 | 271 | 253 | 254 | 256 | 17,7 |
Санкт-Петербург | 315 | 315 | 312 | 312 | 312 | 18,7 |
Ленинградская обл. | 293 | 293 | 293 | 293 | 20,3 | |
Ростовская обл. | 278 | 278 | 274 | 261 | 257 | 15,1 |
Нижегородская обл. | 248 | 249 | 248 | 241 | 239 | 18,0 |
Новосибирская обл. | 287 | 287 | 285 | 282 | 278 | 16,8 |
Свердловская обл. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 18,2 |
Татарстан | 367 | 364 | 364 | 362 | 362 | 15,6 |
Красноярский край | 249 | 250 | 251 | 248 | 247 | 16,3 |
Источник: Росстат
На покупку молока и молочной продукции в третьем квартале 2017 года население России тратило 5,2% своих потребительских расходов (аналогичный показатель был отмечен в 2016 году). Есть различие в потреблении молока в городе и сельской местности, где, по данным Росстата, траты составляют, соответственно, 5,1 и 5,9%. При этом наличие детей в семьях практически не влияет на потребление молока и молочной продукции, поскольку это продукция массового потребления. По данным Росстата, в семьях с детьми в возрасте до 3 лет на молоко и молочную продукцию в 3 квартале 2017 года приходилось 5,4% расходов (5,9% в 3 квартале 2016 года). В семьях с детьми до 16 лет этот показатель составил 4,8% (против 5,2% в аналогичный период 2016 года), а в семьях, не имеющих детей до 16 лет, – 5,4% (5,2%). Уменьшение структурной доли затрат на молочную продукцию связано с ростом доли затрат на приобретение непродовольственных товаров (транспортные средства, мебель и домашнее оборудование), рынки которых медленно восстанавливаются после кризиса.
Говоря о распределении потребления молока по группам населения по уровню дохода, можно отметить существенное снижение доли затрат, приходящихся на молоко и молочные продукты. В первой (наименее обеспеченной) группе на эту продукцию приходилось 8% расходов, а в десятой (наиболее обеспеченной) – 3,1%. Это связано с тем, что молоко и молочные продукты потребляются всеми слоями населения и являются относительно недорогой и доступной для всех продукцией. Таким образом, при росте уровня доходов и даже росте потребления доля затрат на данный вид продукции снижается.
Данные о доле затрат на молоко и молочную продукцию в общей сумме затрат на продукты питания позволяют говорить о том, что наибольшая структурная доля приходится на регионы с наиболее высоким уровнем цен и объемом потребления молока.
ПРОИЗВОДСТВО
Производство всех видов молочной продукции, кроме молока, в период с 2016-го по 2017 год демонстрировало рост, при этом падение по выпуску молока было минимальным (табл. 2). По этой причине растет и экспорт продукции, который компенсирует снижающееся внутреннее потребление молока тоже снижается и молочной продукции при росте объемов производства.
Таблица 2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ в 2016–2017 годах, тыс. т
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ | 2016 | 2017 | ИЗМЕНЕНИЕ 2017/2016 | |
тыс. т | % | |||
Молоко, кроме сырого | 5467 | 5336 | -131 | -2,4 |
Масло сливочное | 250 | 269 | 19 | 7,8 |
Сыры | 438 | 462 | 24 | 5,5 |
Йогурт | 759 | 790 | 31 | 4,1 |
Сыворотка | 585 | 669 | 84 | 14,4 |
Источник: Росстат
ЭКСПОРТ
Экспорт молочной продукции медленно восстанавливается после существенного падения в 2015 году (табл. 3).
Таблица 3. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ в 2014–2017 годах, $ млн
ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ | 2014 | 2015 | 2016 | ИЗМЕНЕНИЕ 2016/2015 | 2017 | ИЗМЕНЕНИЕ 2017/2016 |
Молоко и сливки | 23,9 | 25,4 | 24,9 | -2,0% | 29,8 | 19,7% |
Молоко и сливки сгущенные | 64,8 | 32,4 | 29,2 | -9,9% | 29,8 | 2,1% |
Йогурт, кефир и другие ферментированные продукты | 102 | 73 | 61,7 | -15,5% | 70,4 | 14,1% |
Молочная сыворотка | 4,5 | 2,1 | 3,8 | 81,0% | 3,3 | -13,2% |
Сливочное масло | 13,7 | 11,4 | 11,9 | 4,4% | 12,4 | 4,2% |
Сыры и творог | 87,7 | 56,5 | 51,7 | -8,5% | 64,6 | 25,0% |
Всего | 296,6 | 200,8 | 183,2 | -8,8% | 210,3 | 14,8% |
Источник: ФТС России
Происходит изменение структуры экспорта в стоимостном выражении (рис. 1). Рост структурной доли показывают сыры и творог (+1,2 п.п. за 2014–2017 годы) и молоко и сливки (+5,6 п.п.) за счет падения долей йогурта, кефира и других ферментированных продуктов (-0,8 п.п.), а также молока и сливок сгущенных (-7,6 п.п.).
Рисунок 1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ в 2014–2017 годах, $ млн
Источник: ФТС России
В категории несгущенных молока и сливок основной объем экспорта в 2017 году приходился на продукцию с содержанием жира более 1%, но менее 6% (75,9%), а также на продукцию с содержанием жира более 10% (13,8%). Крупнейшими странами–импортерами несгущенных молока и сливок в прошлом году стали Украина (45,5%), Казахстан (31,7%), Белоруссия (6,9%) и Абхазия (6,6%).
Структура экспорта сгущенных сливок и молока в 2017 году выглядела следующим образом:
- молоко и сливки, сгущенные, с содержанием жира не более 1,5% – 12,8%;
- молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5% – 6,8%;
- молоко и сливки прочие, с жирностью более 1,5% – 0,5%;
- молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара, с прочей жирностью – 23,3%;
- прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара – 56,6%.
В основном сгущенные молоко и сливки поставлялись в нашу страну из Казахстана (66,8%), с Украины (13,4%) и из Белоруссии (6%).
В категории «йогурт, кефир и другие ферментированные продукты» экспорт распределился следующим образом: йогурты – 20,5%; прочая молочная продукция неароматизированная или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао – 79,5%. Основные страны–импортеры продукции данной категории – это Казахстан (33,7%), Белоруссия (15,5%) и Украина (8,7%).
В категории молочной сыворотки основные объемы поставок приходились на сыворотку молочную, сгущенную или нет, с добавлением сахара или без (65,7%). На прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ пришлось 34,3% экспорта. Импортная молочная сыворотка в РФ в основном поступала из Казахстана (45,5%), с Украины (33,3%) и из Белоруссии (10,1%).
В категории «сливочное масло» в 2017 году наибольшие объемы составляло натуральное сливочное масло (78%), а на молочные пасты и прочие молочные жиры приходилось, соответственно, 15 и 7% поставок. Основные страны-импортеры продуктов данной категории – это Казахстан (49,2%) и Украина (37,1%).
В категории «сыры и творог» наибольшие доли импорта приходились на плавленые сыры, нетертые и не в порошке (42,9%), а также на сыры молодые (недозрелые или невыдержанные) и творог (39,1%). В поставках этой продукции лидировали Казахстан (49,2%), Белоруссия (15,2%) и Украина (12,5%).
ИМПОРТ
Сокращение импорта произошло по всем видам молочной продукции, что связано с последствием введения санкций и реализацией программы импортозамещения (табл. 4). Наибольшее падение за период с 2014-го по 2017 год было выявлено у сыров и творога (-47,8%), молока и сливок (-40,6%), а также молочной сыворотки (-36,9%).
Таблица 4. ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ в 2014–2017 годах, $ млн
ВИДЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ | 2014 | 2015 | 2016 | ИЗМЕНЕНИЕ 2016/2017 | 2017 | ИЗМЕНЕНИЕ 2017/2016 |
Молоко и сливки | 303 | 177 | 122 | -31,1% | 180 | 47,5% |
Молоко и сливки сгущенные | 658 | 421 | 449 | 6,7% | 479 | 6,7% |
Йогурт, кефир и другие ферментированные продукты | 122 | 76 | 61 | -19,7% | 104 | 70,5% |
Молочная сыворотка | 107 | 47,1 | 54,2 | 15,1% | 67,5 | 24,5% |
Сливочное масло | 745 | 311 | 344 | 10,6% | 484 | 40,7% |
Сыры и творог | 1610 | 743 | 641 | -13,7% | 840 | 31,0% |
Всего | 3545 | 1775,1 | 1671,2 | -5,9% | 2154,5 | 28,9% |
Источник: ФТС России
Структура импорта в 2014–2017 годах претерпела определенные изменения (рис. 2). Как видно, за анализируемый период прежде всего произошло сокращение структурной доли сыров и творога (-6,4 п.п. за 2014–2017 годы), которые традиционно в большом объеме поставлялись в Россию. За счет этого изменения своих структурных долей показали остальные виды молочной продукции.
Сравнивая структуру экспорта и импорта можно сделать вывод о том, что позиции России наиболее сильны в экспорте йогуртов, кефира, сыров, творога, и других ферментированных продуктов и а основные объемы импорта приходятся на сыры и творог, сливочное масло и молоко и сливки сгущенные. Важно учесть, что при расчете импорта учитываются данные ввоза в Россию продукции, произведенной на зарубежных площадках мировых лидеров рынка, представленных также в виде российского локализованного производства, а также продукция, ввозимая в Россию для дальнейшей перепродажи.
Рисунок 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ в 2014–2017 годах, $ млн
Источник: ФТС России
В категории «молоко и сливки несгущенные» в 2017 году основные поставки в денежном выражении приходились на молоко и сливки несгущенные с содержанием жира более 1%, но менее 6% (57,7%) и молоко и сливки с содержанием жира более 10% (38,8%). Крупнейшим поставщиком этой продукции стала Белоруссия, на долю которой приходилось 93,3% импорта.
Основной объем импорта молока и сливок сгущенных приходился на продукцию с содержанием жира не более 1,5% (54,3%), а доля продукции с содержанием жира более 1,5% составляла 29,6%. Основные страны–экспортеры сгущенных молока и сливок – Белоруссия (73,4%), Уругвай (7,4%) и Аргентина (5,5%).
В категории «йогурт, кефир и другие ферментированные продукты» в 2017 году на йогурты приходилось 14,4% импорта. Прочая молочная продукция неароматизированная или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао составила 85,6% импорта. Крупнейшим экспортером данной продукции в 2017 году стала Белоруссия (95,9%).
В категории молочной сыворотки основные поставки приходились на сыворотку молочную, сгущенную или нет, с добавлением сахара или без (86,6%), на прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ – 13,4% импорта. Крупнейшие поставки молочной сыворотки в нашу страну осуществляла Белоруссия (75,9%), а также Аргентина (13%) и Новая Зеландия (6,6%).
В категории сливочного масла основной объем импорта составляло сливочное масло (89,9%). Молочные пасты занимали 1,7% поставок, а прочие молочные жиры – 8,3%. Ведущими поставщиками продукции данной категории стали Белоруссия (72,2%) и Новая Зеландия (18%).
В категории «сыры и творог» наибольшие доли приходились на сыры молодые (недозрелые или невыдержанные) и творог (15,9%), а также на прочие сыры (42,9%). Экспортировалась данная продукция в основном из Белоруссии (23,2%), с Украины (14,5%), из Нидерландов (13%), Германии (8,9%), Литвы (7,5%) и Финляндии (7,5%).
Таким образом, основной объем экспорта молочной продукции из России приходится на страны бывшего СССР, а импорта – на Белоруссию. Доли остальных стран невелики в силу санкционных ограничений.
Исследование позволило сделать следующие выводы.
Потребление молока на душу населения сокращается, что связано, прежде всего, с изменением моделей потребительского поведения – например, смещение спроса с кефира или молока на йогурты, упаковка которых значительно меньше, а также отказ от потребления некоторых видов продукции после их исчезновения из магазинов под влиянием санкций. К сожалению, по некоторым видам молочной продукции российский аналоги пока существенно уступают (например, сыры).
Санкции и реализация программы импортозамещения привела к существенному изменению объемов импорта и экспорта молочной продукции. На фоне падения объемов ввозимой продукции при одновременном развитии внутреннего производства российская молочная промышленность начала увеличивать объемы экспортных поставок не только в страны бывшего СССР, на которые приходится основой объем экспорта, но и в другие страны (Монголия, Китай, ОАЭ и др.). Основной импорт молочной продукции сегодня приходится на Белоруссию. Можно ожидать, что такая ситуация сохранится в ближайшие 2-3 года. Развитие молочной промышленности при поддержке государства и при необходимости обеспечения внутреннего потребления будет стимулировать рост экспорта и продолжающееся снижение импортозависимости России по данной группе продуктов питания.
Поделиться с друзьями
t-laboratory.ru
Молочный рынок в 2018 году в России: что нас ждет?
Анализируем мнения и прогнозы экспертов молочного сектора в России и выделяем 5 основных факторов, которые оказывали давление на рынок в прошлом году и сохранят влияние в 2018.
- 1. Производство товарного молока растет
По данным Союзмолоко, в 2017 году производство товарного молока в России выросло на 2,8% по отношению к показателю 2016 и составило 21,2 млн тонн. Основная часть сырья производится силами сельскохозяйственных организаций – 69%. В 2018 году, по предварительным оценкам, производство товарного молока будет увеличиваться.
- 2. Запасы молочных продуктов на складах увеличиваются
В 2017 году запасы основной части товаров в молочной категории выросли. Объемы хранимого сухого молока на ноябрь 2017 увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, питьевого молока – на 19,9%, сыров и сырных продуктов – на 35,3%, масла сливочного – на 82,9%, творога – на 58,4%. Исключение составило только кисломолочная продукция, в категории запасы, напротив, уменьшились на 11%. Фактор сохранит давление на российский рынок и в 2018 году, считают эксперты.
- 3. Потребление молока не растет (и даже снижается)
По оценкам Союзмолоко, потребление молока и молочных продуктов по итогам 2017 года снизится на 2% из-за низких показателей по сырам и слабой динамики по остальным видам товаров категории. Потребление молока проседает из-за продолжительного уменьшения реальных доходов населения. В 2017 году снижение составило 1,7%. Несмотря на это, в отдельных категориях расходы населения показали прирост. Так, затраты на непродовольственные товары увеличились на 1,9%. Тем ни менее, расходы на продукты питания остались практически без изменений, прирост составил незначительные 0,5%.
- 4. Цены на молочные продукты в мире падают
Цены на основные торгуемые товары на бирже Global Dairy Trade снижались в течение всего 2017 года. Так, сухое обезжиренное молоко за год к 17 января 2018 потеряло в цене более 30%, сыр – более 11%, сухое цельное молоко – более 8%. Снижение цен продолжит оказывать влияние на молочную отрасль и, в частности, на размер отпускных выплат производителям.
В России цены на сырое молоко в течение года в среднем были выше, чем в 2016. В декабре показатели по отношению к ноябрю увеличились на незначительные 0,9%. В 2018 тренд сохранит негативное влияние на рынок, тем более что в конце года сразу в нескольких крупных «молочных» регионах наблюдалось заметное снижение отпускных котировок. Так, в декабре в Алтайском крае цены откатились на 12,8% к показателю прошлого года, в Татарстане – на 6,6%, в Удмуртии – на 3,8%.
- 5. Импорт молочных продуктов в РФ не прекратился
Объемы импортируемого молока и молочных продуктов в России в 2017 сохранились на уровне 2016 – 6 535 тыс тонн. Основные поставки, 79%, пришли из Белоруссии. В рейтинге основных поставщиков молочных продуктов также оказалась Новая Зеландия, Аргентина, Турция и Уругвай. Эксперты рынка подсчитали, что около 10-15% от общего объема импорта «молочки» в РФ относятся к категории «серого импорта» и попадает в страну через каналы реэкспорта.
Таким образом, российский рынок молока в 2018 году может вновь ожидать ситуация неопределенности. С одной стороны, растет производство молока, с другой - на фоне падающего спроса и неплатежеспособности населения будут расти запасы нереализованных товаров на складах. В результате, возникнет ситуация, характерная для многих «молочных» стран: хранящиеся в запасах объемы будут давить на рынок, отпускные цены на сырье поползут вниз, доходность проектов по производству снизится.
Источник: milknews.ru
Темы: Молочная промышленность
agronews.com
Анализ рынка кондитерских изделий России: тенденции и перспективы— KOLORO
Кондитерский рынок России после 2013 года претерпел сильные изменения. Чтобы узнать перспективы его развития, рассмотрим факторы, которые влияют на выбор сладостей и то, что сегодня предлагают потребителям российские кондитеры. Проведем анализ рынка кондитерских изделий за последние 4 года и выявим основные тенденции.
Кондитерские изделия — это сладости, которые обладают высокой пищевой ценностью. Они красиво оформлены, имеют ярко выраженный вкус. В состав таких изделий чаще всего входят; сахар или его заменители, жиры, мука, стабилизаторы, красители, крахмал, орехи, какао и другие продукты.
Брендинговое агентство KOLORO разработает дизайн или проведет редизайн упаковки!
Кондитерские изделия делятся на 3 группы:
- шоколадные: шоколад, батончики, шоколадные конфеты;
- сахаристые: конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила, ирис, драже;
- мучные: печенье, пирожные, торты, бисквиты, вафли
Статистика демонстрирует, что в среднем житель Европы съедает 6 кг сладостей за год. Россияне реже предпочитают сладкие продукты. Согласно экспертным оценкам, в период с 2014 по 2016 год в среднем на одного россиянина приходилось 4,5 кг сладостей в год. До 2014 года этот показатель составлял 5,1 кг.
Потребление кондитерских изделий по категориям в 2012-2016 гг., кг/чел.
Анализ рынка кондитерских изделий в России показывают, что снижение спроса обусловлено увеличением цен. В 2015 году выросли цены на сырье, и кондитеры подняли розничный прайс в среднем на:
- 11% — сахаристые изделия;
- 15% — мучные сладости;
- 26% — шоколадная продукция.
Производители кондитерских изделий в России в условиях кризиса изменили подход к производству. Для оптимизации расходов и поддержания уровня продаж были предприняты следующие шаги:
- уменьшился вес и размер упаковок и кондитерских изделий;
- на рынке появились новинки кондитерских изделий. Вместо стандартных плиток шоколада стали выпускать мини-форматы.
- производители кондитерских изделий чаще позиционируют шоколадные конфеты как подарок.
Анализ рынка кондитерских изделий 2016-го года выявил, что спрос на шоколадные яйца с игрушкой постоянно растет. Все больше компаний осваивают этот сегмент, и на полках в 2016 году появились новинки кондитерских изделий. Детально про ситуацию на рынке шоколадных изделий читайте тут.
Как потребитель делает выбор
Анализ рынка мучных кондитерских изделий России свидетельствует о том, что до 2015 года этот рынок занимал одну из лидирующих позиций по темпам роста. Дальнейший спад объемов роста продаж обусловлен снижением покупательской способности. Курс рубля упал, доходы населения сократились. Первая статья экономии среди продуктовых товаров пришлась на кондитерские изделия. Спад спроса сильнее ощутили иностранные производители, ведь цена за их продукцию увеличилась в несколько раз. Покупатели по-прежнему выбирают сладости импульсивно, но, как показывает анализ рынка кондитерских изделий России, они больше обращают внимание на цену. Стоимость стала ключевым фактором, влияющим на принятие решения о покупке.
Несмотря на кризисное время, родители по-прежнему готовы баловать детей, покупая для них шоколадные продукты с игрушкой. Чаще всего такие кондитерские изделия выполнены в виде яйца, в котором находится контейнер с небольшой игрушкой. Рынок шоколадных яиц с игрушками продемонстрировал прирост на 8-10% до 2015 года. После 2015 года показатель прироста упал до 1,1%, а в 2016 году составил лишь 0,3%.
Большая часть населения отдает предпочтение эко-товарам. Например, шоколад без консервантов и с орехами в качестве наполнителя. Рынок кондитерских изделий России реагирует на спрос и корректирует ассортимент товаров.
Особенности рынка кондитерских изделий в России
Российский рынок кондитерских изделий характеризуется рядом особенностей:
- маленький срок реализации товара;
- сложная логистика, обусловленная большими расстояниями;
- традиция домашней выпечки;
- большой выбор российского сырья;
- высокая конкуренция среди производителей кондитерских товаров в низком ценовом сегменте;
- низкая конкуренция в премиум-сегменте;
- основные производители в мучном сегменте относятся к малому бизнесу.
Кондитерский бизнес в России
По данным компании «Nielsen Россия», в 2016 году продажи на рынке кондитерских изделий упали на 2,4%. В 2015 году сокращение рынка было всего на 0,1%. Резкий спад связан с шоковым подорожанием,которое произошло в 2015 году. Скорее всего, спад продолжился и в 2016 году, но его темпы снизились. В 2016 году цены поднялись на 9,4% против 18,4%-ого роста в 2015 году.
Сильно снизился спрос на шоколадные батончики и развесное печенье — на 10,6% и 11%. Цены на шоколадные батончики увеличились из-за повышения стоимости сырья. Развесное печенье относится к низкому ценовому сегменту, но большой популярностью среди россиян не пользуется. Производители удерживают интерес к своим продуктам, выводя на рынок новые кондитерские изделия, проводят промоакции в точках продаж. Это позволило поднять продажи печенья в пачках на 0,8%, вафель — на 0,6%, зефира и пастилы — на 1,7%.
Самыми популярными категориями в 2016 году, по данным «Nielsen Россия», стали: печенье в упаковке (22%), шоколадные конфеты на развес (16%), плитки шоколада (10%).
Маркетинговые исследования рынка кондитерских изделий
Производители кондитерских изделий: лидеры отрасли
Рейтинг наиболее известных компаний, которые специализируются на изготовлении кондитерских изделий в России, выглядит так:
- «Красный Октябрь». Компания выпускает более трехсот наименований сладостей;
- «Рот Фронт». Производитель поставляет на рынок около 50 тыс. тонн сладостей в год.
- «Бабаевский». Этот кондитерский концерн выпускает более 129 наименований.
- «Русский шоколад». Производитель реализует свою продукцию в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
- «Ясная Поляна». Завод входит в группу «Красный Октябрь».
Рынок мучных кондитерских изделий в России
В шоколадном сегменте лидируют производители кондитерских изделий из Москвы
Импорт и экспорт кондитерских изделий в 2017 году
Объем импорта кондитерских изделий снизился примерно в два раза. Импорт шоколадного сегмента упал на 27,6%.
Структура импорта кондитерских изделий в 2014-2015 годах
Обзор рынка кондитерских изделий демонстрирует, что объемы экспорта сохранились на уровне предыдущих годов. Однако снизилась прибыль в денежном эквиваленте, что вызвано ослаблением курса рубля. На экспорте сказывается рост цен на базовое сырье, такое как: сахар, какао-бобы, добавки и другие ингредиенты. Увеличение объемов экспорта наблюдается у сегмента мучных изделий. Он вырос на 11,2% до 9,9 тыс. тонн в натуральном выражении и на 4,1% в денежном. Показали прирост шоколадные изделия на 14,1% до 8,1 тыс. тонн и на 6,5% в денежном выражении. Основной рынок для экспорта российской продукции кондитерских изделий — Китай.
Брендинговое агентство КОЛОРО разработает эффективную маркетинговую стратегию для кондитерских изделий России.
Динамика импорта кондитерских изделий в 2014-2015 годах
Новые тенденции в кондитерском производстве:
Премиум-сегмент рынка кондитерских изделий демонстрирует стабильные показатели. Новинки кондитерского рынка обусловлены попытками производителей четко сегментировать целевую аудиторию и поддерживать внимание к своей продукции. В последние годы на рынке появились кондитерские новинки.
- шоколад с необычным вкусом. Популярность этого вида шоколада пришла в Россию из Европы. На полках в супермаркетах можно найти плитки шоколада с лаймом, перцем, солью и другими непривычными для потребителя вкусами.
- горький шоколад. Растет спрос на натуральный горький шоколад с высоким процентом содержания какао-бобов. Повышенный интерес вызван бумом на здоровый образ жизни. Производители делают акцент на том, что черный шоколад обладает высокими антиоксидантными свойствами и способен продлить жизнь клеткам организма.
- кондитерские изделия для пожилых людей. Производители выявили узкую целевую аудиторию, которой предлагают продукцию со специальным составом.
Дизайн упаковки кондитерских изделий
Упаковка кондитерских изделий способна привлечь внимание покупателей и побудить к спонтанной покупке. Производители стараются найти свою узнаваемую особенность в дизайне упаковки. Так, фабрика «Красный Октябрь» использует приглушенные цвета, неизменным является красный логотип.
Фирменная и узнаваемая продукция — бренд «Аленка» с хорошо знакомой девочкой на упаковке. Производитель играет на ностальгии у старшего поколения.
Практически все производители для фасовки конфет используют целлофановую упаковку, которая позволяет уменьшить стоимость продукции для потребителя.
Часто производители применяют прозрачную упаковку, чтобы показать покупателю товар в его реальном виде, а не на картинке.
Детально о трендах в упаковке кондитерских изделий читайте в нашем материале.
Прогноз развития рынка кондитерских изделий в России на 2018 год
Стоит ожидать, что рынок кондитерских изделий в России 2017, несмотря на снижение продаж, покажет рост. Он обусловлен увеличением экспорта. Однако, по прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, возможен спад спроса на такую продукцию, как: зефир, печенье, пастила. Сегодня продолжает падать спрос на шоколадный сегмент, но в скором времени ожидается возрастание интереса потребителей к изделиями из этой категории..
Возможен прирост сегмента шоколада на уровне 1% в год до 2020 года за счет улучшения экономики в целом. Резких скачков цен на продукцию не предвидится. Производители находят новые способы привлекать покупателей: разрабатывают оптимальную ценовую политику, выводят на рынок новые продукты и оформляют их в оригинальные упаковки. Таковы хорошие новости кондитерского рынка.
Брендинговое агентство KOLORO разработает уникальный дизайн или проведет редизайн упаковки. Мы знаем как привлечь внимание потребителя к вашей продукции.
koloro.ru
Инвестиционные идеи российского рынка в 2018 году
Проблемы и недостатки российской экономики хорошо известны. Тем не менее, рынок существует, и на нем кому-то удается зарабатывать. За этот год российские индексы акций снизились, однако потери с точки зрения валютного инвестора незначительны: с начала года индекс , номинированный в долларах, снизился меньше, чем на процент, а только за последний месяц отыграл больше процента. Мы собрали комментарии настоящих звезд российского рынка, чтобы узнать, в какие российские активы, вероятнее всего, стоит вкладывать средства в будущем году.
Партнер-основатель Matrix Capital Павел Теплухин:
Облигации – защитный и легко анализируемый актив. Его стоимость зависит от обменных курсов, керри-трейда, торгового баланса и ряда других понятных факторов. То есть, другими словами, это считаемая величина, и инвесторы это любят. И инвесторы также понимают, что новые санкции – это плюс для существующих бумаг. Причем это коснется всего рынка – все рублевые облигации так или иначе привязаны к ОФЗ, так что это повлияет одинаково на весь спектр и государственных, и корпоративных бумаг. И этот рынок практически не связан с рынком США, чем отличается от других развивающихся рынков – и чем привлекателен.
Подход к рынку акций зависит от того, во что верит инвестор: перекуплен рубль или перепродан. Это две школы, и тут спорить практически бесполезно. Лично я полагаю, что рубль должен быть сильнее. И что со сременем он придет к своей долгосрочной стоимости. То есть покупать нужно то, что имеет связь с рублевой розницей – конечно, если вы инвестируете в рублях. Это «Магнит (MCX:)», «Аэрофлот (MCX:)» и прочие сервисные компании. А вот экспортный потенциал ограничен экспортными ценами. И в рост цен на энергоносители я не очень верю. Он может случиться, но я не верю, что он возможен в нынешней ситуации.
Отдельно стоит помнить, что 2018 году возможно повышение странового рейтинга России, вероятность этого я оцениваю как очень высокую. А это приведет к общему изменению российского рынка. Возникнет новый фактор дисконтирования и привлечет внимание ко всем компаниям, включая экспортеров. Дно кризиса Россия прошла, мировые рынки благоприятны. А российские акции также традиционно отличаются высокими дивидендами. Но это сезонный фактор, и при планировании инвестиций стоит это учитывать.
Начальник департамента финансового анализа и экономических исследований банка «Альба Альянс» Ольга Беленькая:
Основными рисками для российского рынка являются переток капиталов на американский рынок вследствие повышения ставок ФРС и налоговой реформы, а также риски китайской экономики. На этом фоне российский рынок выглядит хуже большинства развивающихся рынков по темпам роста экономики и страновым рискам, но имеет преимущество по дивидендной доходности и относительно дешевым активам (с точки зрения рыночных мультипликаторов P/E).
В условиях ожидаемого слабого роста российской экономики, страновых рисков и рисков разворота спекулятивных потоков капитала с развивающихся рынков интерес к российскому рынку акций может оставаться невысоким. Спросом могут пользоваться выборочные идеи, например: высокая дивидендная доходность («Алроса (MCX:)»), сильные финансовые показатели и наличие стратегических преимуществ для продолжения роста прибыли лучше сектора, планы по увеличению дивидендов («Сбербанк», но он уязвим к рискам санкций на госдолг и общему ухудшению финансовой конъюнктуры), интернет-компании, агрегирующие быстрорастущие сегменты экономики («Яндекс (MCX:)»). Потенциально интерес для инвесторов могут представлять компании, реализующие цифровые услуги (подписки на развлекательный контент, такси-агрегаторы, интернет-магазины, доставка продуктов питания, онлайн образование, телемедицина), но они пока не являются публичными.
Генеральный директор УК «Спутник. Управление капиталом» Александр Лосев:
В первом квартале 2018 года у нас может наступить «сингулярность»: ситуация, когда накладывающиеся друг на друга внешние обстоятельства вдруг порождают новую реальность с непредсказуемыми последствиями. В дополнении к ужесточению монетарной политики ФРС США будут объявлены новые антироссийские санкции, которые, если рассматривать экономику по секторам, прежде всего проявятся в отношении нефтегазового и финансового сектора. Чтобы быть уверенным в инвестициях в этот период, лучше смотреть на то, что «железно» выдержит внешние вызовы – то есть на металлургию, где все более прозрачно: достаточный свободный денежный поток, низкая долговая нагрузка и хорошие дивиденды.Стоит также учитывать ситуацию на рынке промышленных металлов: на зиму китайцы из-за экологических проблем останавливают многие вредные производства. В зимний период будет произведено на 50 млн тонн стали и 150 млн тонн угля меньше, чем в прошлом году. Таким образом, конкуренция на мировом рынке временно снижается, и весьма заметно.
Однако «плана B», к сожалению, по сути, нет. В финансовом секторе, кроме «Сбербанка (MCX:)», смотреть некуда. Конечно, на него, вероятнее всего, по итогам года придется больше половины прибыли всей российской банковской системы. Но акции «Сбербанка» уже и так достаточно подросли. А заявленный уровень дивидендов − 50% прибыли, он планирует платить только с 2020 года. И, к тому же, мы не знаем, как на «Сбербанке» отразятся новые американские санкции. Ритейл – «Магнит», бывший флагман рынка, заметно упал, и отношение у инвесторов изменилось. Низкий платежеспособный спрос населения не позволяет рассчитывать на дальнейший такой же рост выручки и прибыли, как это наблюдалось еще в 2014 и 2015 годах. Видимо, спрос населения ранее обеспечивался остававшимися накоплениями, но они, кажется, кончаются.
Если санкции не сильно ударят по нефтегазовому сектору, то он – хорошая идея, нефть вряд ли упадет благодаря соглашению ОПЕК+. Кроме того, из-за падениянефтяных цен в предыдущие годы отрасль по всему миру испытывает дефицит инвестиций в $750 млрд, которые удастся заполнить не ранее 2020 года. Увеличить объемы производства оперативно может только Саудовская Аравия, у большинства других стран ОПЕК финансовых возможностей для ввода новых мощностей практически нет, их инвестиции будут минимальны. Также стоит учитывать, что санкции принимаются пакетно, и касаются не только России, но и, например, Ирана. И сейчас уже стало ясно, что сливки из пермcкого горизонта, составляющего основу сланцевого проекта США, выбраны. Сланцевые компании закредитованы, и банкам-кредиторам нужны не гигантские объемы добычи нефти, а текущие платежи по долгам. Так что новые деньги для этого направления будут выдаваться гораздо осторожнее, и ждать «мгновенного разворачивания добычи» вряд ли стоит. Наконец, налоговая реформа Трампа может сделать производство бензина более рентабельным – а это значит, что производители бензина будут готовы потерпеть и более дорогую нефть.
Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган:
Я не фанат российского фондового рынка, хотя всю жизнь участвовал в его создании. На нашем рынке особых идей нет. Чтобы давать рекомендации, нужно понимать, что тот, о ком ты говоришь, заинтересован в росте капитализации компании. Но никому не важна капитализация «Газпрома (MCX:)». На данный момент этим заинтересован только президент «Сбербанка» Герман Греф, но и он со временем перестанет этим заниматься. Акции растут тогда, когда есть большая работа самой компании по достижению их роста. А вот их спаду очень способствует деятельность разрушителей капитализации. Например, ты покупаешь акции МТС (MCX:) или АФК «Система» – а потом они обваливаются просто потому, что «таковы российские дела». К экономике это имеет такое же отношение, как еда к балету. Разрушение рынка делается многими – вольно или невольно. Можно ли в таких условиях говорить о капитализации и прогнозе? Акции банка могут торговаться на рынке, а потом, несмотря на отчетность и надзор, у него вылезут забалансовые проблемы и бумаги мгновенно превратятся в мусор. Как это может способствовать интересу к рынку?
ru.investing.com