Справка сзв м: Выписка из СЗВ-М: как сделать, когда нужна, при увольнении

Нужно ли выдавать СЗВ-М при увольнении сотрудника?

В настоящее время основная масса работодателей сдают в Пенсионный фонд всего два отчета. Один из них подается раз в год, а второй – СЗВ – М – ежемесячно.

Пенсионный фонд разрабатывает отчеты для получения информации, которую использует как для своих внутренних целей, так и для облегчения жизни всех работников, которые зарегистрированы в качестве застрахованных лиц в Пенсионном фонде.

Ежемесячно в информационную базу Пенсионного фонда, благодаря отчету СЗВ – М, стекаются данные по всем сотрудникам, работающим на предприятиях страны. Вся эта информация собирается воедино, систематизируется и анализируется. В процессе обработки информации создается единая база данных о том, кто на каком предприятии работал, в какой период времени, когда уволился или, может быть, работает и сейчас.

Благодаря таким данным специалисты фонда могут отследить насколько своевременно и в полной ли мере организации и индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы.

Очевидные плюсы есть у работников, которые обращаются за назначением пенсии. Если раньше нужно было долго  и упорно собирать различные справки, или, не дай бог, подтверждать «потерявшийся» стаж, то теперь все значительно проще. Если понадобится какая — то дополнительная информация, её можно получить в электронном виде и не гонять людей по различным инстанциям лично.

Кто предоставляет отчет СЗВ – М?

Наемные работники есть у большинства организаций и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим у них возникает обязанность ежемесячно подавать в Пенсионный фонд информацию о работающих гражданах.

Исключение составляют случаи, когда специфика бизнеса индивидуального предпринимателя позволяет работать одному, без привлечения сотрудников. К таким видам деятельности могут относиться услуги по консультированию в той или иной сфере, оказание бухгалтерских, юридических услуг, услуги по мелкому ремонту (например, компьютеров).

Во всех остальных случаях все работодатели подают сведения в Пенсионный фонд не позднее 15 числа месяца, следующего за текущим.

Сотрудник увольняется: действия работодателя

Наверняка, большей части из нас хотелось найти стабильную работу, лучше всего с возможностью карьерного роста, и спокойно вести свою трудовую деятельность. К сожалению, в нынешних условиях это редкость. Иногда работник увольняется даже с хорошего места, где вроде бы все устраивает. Просто в один прекрасный момент приходит мысль, что надо двигаться дальше и что – то менять. Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Ничего сверхъестественного в уходе работника нет. Рассмотрим увольнение поэтапно:

1. В большинстве случаев работник пишет заявление на увольнение по собственному желанию.
2. После того, как директор подписал такое заявление, начинается двухнедельный период, когда организация подыскивает нового работника на освобождаемую должность, а сам работник заканчивает текущие дела. Если кандидат на должность уже есть, увольняющийся сотрудник передает все дела ему. Здесь стоит отметить, что работник может отозвать заявление об увольнении при соблюдении определенных условий.
3. Кадровая служба предприятия и бухгалтерия накануне увольнения сотрудника готовят пакет документов. Распечатывается приказ об увольнении, формируются справки, делаются последние записи в личную карточку сотрудника, заполняется трудовая книжка, готовятся документы на выплату денежных средств.
4. Наступил день увольнения, последний день работы на данном предприятии. Сотрудник своего решения не изменил и заявление не забрал. Самым ответственным делом, которое предстоит работнику в этот день, является подписание кадровых документов, связанных с увольнением и получение пакета документов на руки.

В день увольнения работник получает все причитающиеся выплаты. Кроме заработной платы за отработанный месяц это может быть компенсация за неиспользованный отпуск, иные выплаты, предусмотренные на предприятии.

Кроме того, работник получает целый пакет документов, которые пригодятся ему на следующем месте работы. К ним относятся:

• Справка 2НДФЛ. Она нужна каждому работнику и подтверждает сумму дохода, полученную за последний год работы на предприятии. Информация из справки помогает при расчете заработной платы на новом месте работы.
• Справка о доходе сотрудника за 2 года перед увольнением. Она пригодится при расчете больничного листа.
• Выписка из отчета СЗВ – СТАЖ. Это нововведение Пенсионного фонда. В отчете отражены периоды трудовой деятельности в организации.
• Копия формы СЗВ – М. Она нужна для подтверждения стажа работника.
• Трудовая книжка.

Не имеет значения по какой причине уволен работник, список основных документов для выдачи на руки не меняется.

Отразим в таблице основные статьи, согласно которым может происходить увольнение работников.

Выдача работнику формы СЗВ – М при увольнении

Одним из документов, обязательных к выдаче сотруднику при увольнении, является СЗВ – М.

Данная форма подтверждает наличие стажа у работника. Документ выдается в последний день работы сотрудника.

В последнее время наше государство очень ревностно охраняет персональные данные граждан и требует того же от собственников бизнеса. Если работодатель намеренно или случайно разглашает персональные данные работника, то организация получит штраф.

Именно с этим обстоятельством связан нюанс при выдаче копии СЗВ – М сотруднику. Бухгалтерия формирует отчет только по одному сотруднику – увольняющемуся и выдает работнику.

Не все люди трепетно и бережно относятся к документам. Иногда бухгалтерии приходится выдавать одни и те же формы по несколько раз. Чтобы таких ситуаций не возникало, лучше всего выдавать СЗВ – М при увольнении под расписку.

Как заполнить форму СЗВ – М при увольнении. Пример

Рассмотрим на примере как правильно заполнить форму для выдачи сотруднику при увольнении. Данные сведем в таблицу.

Форму должен подписать директор. Дата отчета – дата увольнения сотрудника.

Что будет, если работнику не выдать СЗВ – М?

Обязанность каждого работодателя заполнять и сдавать отчет СЗВ – М. При увольнении сотрудника обязанностью организации является выдача этой формы на руки.

Обязанность по выдаче работнику закреплена законодательно.

Однако если работодатель запоздает с выдачей формы или совсем не выдаст ее увольняющемуся сотруднику, никаких последствий для организации не будет. Закон не устанавливает наказания в этом случае.

СЗВ – М по отдельным категориям работников

Очень часто у работодателей возникает сомнение – стоит ли включать в форму отчета сотрудниц в декрете, прогульщиков, тех, кто находится в отпуске за свой счет.

Нужно учесть, что с  такими работниками заключен трудовой договор, все они числятся в штате компании, то есть находятся в трудовых отношениях с работодателем. А мы знаем, что по всем сотрудникам, с которыми у организации заключены официальные трудовые отношения, сдается ежемесячный отчет СЗВ – М.

Какие санкции применяются к организации, если в отчет СЗВ – М «забыли» включить работника?

Иногда по каким-то причинам сотрудник, отвечающий за формирование СЗВ – М, может не включить информацию о сотруднике. Обычно отчет отправляют в Пенсионный фонд, там его благополучно принимают и на этом история до поры до времени заканчивается. Но потом наступает момент, когда этот «неучтенный» сотрудник всплывает и бухгалтер лихорадочно отсылает в фонд отчет с типом сведений «дополняющая».

Так вот, если до момента отправки «дополняющей» формы Пенсионный фонд не вычислил ошибку в первоначальном отчете, то никаких санкций на организацию наложено не будет.

Если же Пенсионный фонд найдет несоответствие раньше бухгалтера организации, то будет наложен штраф.

При работе с любой формой отчетности необходимо соблюдать особую аккуратность и быть очень внимательным, тогда проблем не возникнет.

М — Самоучитель 1С от компании SCLOUD

ЗУП 3.1 и Бухгалтерия предприятия 3.0

ЗУП 2.5

ЗУП 3.1 и Бухгалтерия предприятия 3.0

Для составления сведений в рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Отчетность, справки):

>>> введите команду для создания нового экземпляра отчета по кнопке Создать

>>> выберите в форме Виды отчетов отчет с названием Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М и нажмите на кнопку Выбрать.

В результате на экран выводится форма нового экземпляра отчета, которую необходимо заполнить.

1. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, по сотрудникам которой подаются сведения.

2. В поле Дата укажите дату заполнения формы (по умолчанию указывается текущая рабочая дата).

3. В поле Отчетный период укажите отчетный период (месяц).

4. В поле Тип формы по умолчанию указывается Исходная, т.е. сведения подаются впервые страхователем за данный отчетный период.

5. Табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Заполнить. Форма заполняется по имеющимся в программе данным по застрахованным лицам. Также табличную часть можно заполнить по кнопке Подбор (в этом случае застрахованное лицо выбирается из справочника Сотрудники) и по кнопке Добавить (в табличной части нажмите на правую кнопку мыши) (в этом случае застрахованное лицо выбирается из справочника Физические лица).

6. Поля Руководитель и Должность заполняются автоматически данными введенные в справочник Организации (закладка Учетная политика и другие настройки – ссылка Ответственные лица). Данные о руководителе организации (Ф.И.О. и должность) указываются в печатной форме СЗВ-М.

7. Далее нажмите на кнопку Провести .

8. Перед передачей сведений в ПФР рекомендуется проверить правильность заполнения отчета. Для этого следует нажать на кнопку Проверить, расположенную в верхней части формы отчета. В этом случае сведения проверяются по встроенному в программу 1С алгоритму проверки. Кроме того, проверку сведений можно произвести с помощью и сторонних программ, которые должны быть предварительно установлены на компьютер (нажав на кнопку Да в сообщении, которое выводится на экран после встроенной проверки сведений).

9. В программах 1С, содержащих подсистему регламентированной отчетности, реализован механизм, который позволяет непосредственно из программы (без промежуточной выгрузки в файл электронного представления и использования сторонних программ) отправить сведения в ПФР в электронном виде с ЭЦП (если подключен сервис «1С-Отчетность»). Перед отправкой сведений рекомендуется выполнить форматно-логический контроль заполнения сведений. Для этого нажмите на кнопку Отправить и выберите пункт Проверить в Интернете. Для отправки сведений непосредственно из программы нажмите на кнопку Отправить и выберите пункт Отправить в ПФР.

10. Если сведения передаются в ПФР без использования телекоммуникационных каналов связи, то из отчета можно получить печатную форму СЗВ-М и файл для передачи сведений в ПФР. По кнопке СЗВ-М формируется печатная форма сведений. Для того чтобы получить файл со сведениями о застрахованных лицах в электронном виде по установленным форматам на электронных носителях, необходимо нажать на кнопку Выгрузить и в появившемся диалоговом окне выбрать каталог, в котором следует сохранить файл. Просмотреть содержимое файла можно по кнопке Открыть файл.

11. После того как сведения будут переданы в ПФР, отчет рекомендуется защитить от изменения. Для этого установите флаг Пачка принята в ПФР (не редактируется) и проведите отчет. Отредактировать сведения после этого невозможно.

ЗУП 2.5

1. Меню Кадровый учет – Персонифицированный учет – Сведения о застрахованных лицах, СЗВ—М или Рабочий стол – ПФР – Сведения о застрахованных лицах, СЗВ—М.

2. Нажмите на кнопку Добавить .

3. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, по сотрудникам которой подаются сведения.

4. В поле от укажите дату заполнения формы (по умолчанию указывается текущая рабочая дата).

5. В поле Отчетн. период укажите отчетный период (месяц).

6. В поле Тип формы по умолчанию указывается Исходная, т.е. впервые подается страхователем за данный отчетный период.

7. Поле Имя файла формируется программой автоматически. Данное поле не является активным для пользователя.

8. На закладке Сотрудники табличная часть документа заполняется автоматически по кнопке Заполнить – Работающими застрахованными лицами (из справочника Сотрудники). Также табличную часть можно заполнить по кнопке Добавить или Подбор. На закладке Учредители вручную по кнопке Добавить можно ввести застрахованное лицо из справочника Физические лица. Форма заполняется по имеющимся в программе данным по застрахованным лицам.

9. Поля Руководитель и Должность заполняются автоматически данными, введенными в справочник Организации (закладка Ответственные лица). Данные о руководителе организации (Ф.И.О. и должность) указываются в печатной форме СЗВ-М.

10. Далее нажмите на кнопку Провести.

11. Перед передачей сведений в ПФР можно проверить правильность заполнения документа с помощью внешней программы CheckPFR. Для этого следует нажать на кнопку Проверить – Программой
CheckPFR, расположенную в нижней командной панели формы документа (программа CheckPFR должна быть предварительно установлена на компьютере).

12. В конфигурациях на платформе «1С:Предприятие 8» реализован механизм обмена документами между страхователями и территориальными органами ПФР в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием ЭЦП. Кроме того, можно отправить сведения напрямую из программы, если подключен сервис «1С-Отчетность». Если в программе выполнены все необходимые настройки для использования этого механизма, то в форме документа в подменю Отправка выберите пункт Отправить.

13. Если сведения передаются в ПФР без использования телекоммуникационных каналов связи, то из документа можно получить печатную форму СЗВ-М и файл для передачи сведений в ПФР. По кнопке Печать формируется печатная форма сведений по форме СЗВ-М . Для того чтобы получить файл со сведениями о застрахованных лицах в электронном виде по установленным форматам на электронных носителях, необходимо нажать на кнопку Записать файл на диск и в появившемся диалоговом окне выбрать каталог, в котором следует сохранить файл. Файлу будет присвоено имя в соответствии с полем Имя файла. По кнопке Показать файл можно получить содержимое файла для просмотра.

14. После передачи сведений в ПФР документ. Сведения о застрахованных лицах, СЗВ-М следует защитить от изменения с помощью флага Принято в ПФР. При проведении документа копия соответствующего ему файла сохраняется в регистре сведений Архив данных регламентированной отчетности и редактирование документа запрещается.

Лучшее программное обеспечение и мобильное приложение для управления выездным обслуживанием

УСТАЛО ДЕЛАТЬ ВЕЩИ ПО СТАРОМУ?

mHelpDesk — это универсальное программное решение для сервисной компании, которое ускоряет ваши медленные, повторяющиеся и ручные процессы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.

Посмотреть видеоПОСМОТРЕТЬ В ДЕЙСТВИИ

Что делает mHelpDesk?

Автоматизируйте свой бизнес

Автоматизирует контакты с клиентами, планирование, общение, выставление счетов и все, что между ними.

Кто пользуется mHelpDesk?

Создан для профессионалов в сфере обслуживания. Сервис Профи.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДОМА

«Компьютер не моя сильная сторона. У mHelpDesk отличная поддержка».

Walls By Design

«Мне не нужно делать двойную запись для всего. Все в одном месте. Это было здорово».

Передний ряд HVAC

«mHelpDesk решил для нас множество проблем. Он действительно удобен и прост в использовании».

посмотреть другие истории успеха клиентов >

Почему стоит выбрать mHelpDesk?

Самый простой адаптационный опыт

Простота установки. Легко обучаема. Так прост в использовании.

Индивидуальная адаптация

Наш процесс проверки перед запуском, особое внимание к вам и личные тренеры гарантируют, что вы быстрее осознаете преимущества.

Live Demo

Передовой опыт

Вам не нужно начинать с нуля с mHelpDesk. Мы поделимся всеми лучшими практиками, которые используют наши самые успешные клиенты.

Демонстрация в реальном времени

Перенос данных

Чтобы сделать ваш переход как можно более плавным, мы поможем вам преобразовать ваши старые данные и перенести их в вашу учетную запись mHelpDesk.

Демонстрация в реальном времени

Не просто любая компания по разработке программного обеспечения для выездного обслуживания

Самое популярное программное обеспечение для автоматизации управления выездным обслуживанием .

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

$2 174 024 808

Миллиарды долларов выполненных работ в mHelpDesk

51 520 200

Задания выполняются более эффективно в mHelpDesk

БОЛЬШЕ

5 звезд отзывов клиентов, чем у наших конкурентов вместе взятых!

Как насчет службы поддержки?

Superior Служба поддержки

Бесплатный телефон

Наша дружная команда поддержки клиентов доступна по телефону с понедельника по пятницу, чтобы помочь вам со всем, что вам нужно.

Живой чат

Наша опытная команда живого чата готова предоставить немедленные интерактивные ответы и поддержку.

Тренеры по успеху

Работайте один на один со своим личным тренером по успеху, который проведет вас через нашу адаптацию, и держите вас за руку на каждом этапе пути.

Большое сообщество

Учитесь у одного из крупнейших сообществ пользователей. Наш онлайн-форум позволяет легко обсудить, как использовать программное обеспечение для получения реальных преимуществ.

Видеотека

Получите доступ к нашей обширной библиотеке обучающих видеороликов, чтобы узнать о функциях и рекомендациях. Новые видео добавляются еженедельно, чтобы держать вас в курсе.

Онлайн-вебинары

Мы предлагаем живые онлайн-вебинары, чтобы познакомить наших новых клиентов с основами mHelpDesk. Задавайте вопросы и учитесь вместе со своими сверстниками.

С чего начать?

ПОПРОБУЙТЕ СЕЙЧАС БЕЗ РИСКА

Попробуйте БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕТЬ В ДЕЙСТВИИ

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашими основными функциями

mHelpDesk Функции программного обеспечения для управления выездным обслуживанием

mHelpDesk объединяет лучшие инструменты управления выездным обслуживанием в одно простое в использовании и доступное программное решение. Планирование, отправка, выставление счетов, управление запасами, получение оплаты и все, что между ними. Сэкономьте время, произведите впечатление на своих клиентов и начните развивать свой бизнес уже сегодня. Запросите демонстрацию сегодня.

Попробуйте БЕСПЛАТНО! LIVE DEMO

Генерируйте больше лидов

Произведите отличное первое впечатление и превратите потенциальных клиентов в клиентов с помощью функций управления потенциальными клиентами mHelpDesk. Управляйте потенциальными клиентами на ходу, легко создавайте привлекательные оценки на местах, которые также мгновенно синхронизируются с вашим офисом, и отправляйте их непосредственно на электронную почту клиента. Предоставьте клиентам возможность записываться на прием онлайн, где они могут выбрать услугу, проверить доступные даты и время и автоматически назначить встречу с вами.

Управление лидами (CRM)

• Увеличьте количество побед до 70%
• Обмен заметками между отделами продаж и обслуживания
• Автоматизируйте общение с клиентами
• Создавайте и отправляйте оценки быстрее
• Встроенная торговая площадка для покупки лидов

Оценки и предложения

• Полностью настраиваемый дизайн
• Добавьте свой логотип и условия использования
• Работает на мобильных и настольных компьютерах
• Интегрируется с QuickBooks Desktop® и QuickBooks Online®
• Более быстрая оценка с использованием шаблонов (групп товаров)
• Автоматизированное онлайн-утверждение клиентов

Онлайн-бронирование

• Увеличение онлайн-бронирования
• Можно добавить на любой существующий веб-сайт
• Индивидуальный дизайн и подтверждение
• Проверка доступности в режиме реального времени
• Автоматические напоминания о встречах

Попробуйте БЕСПЛАТНО! ЖИВАЯ ДЕМО

Сквозное управление заданиями

В основе mHelpDesk лежит одна из самых мощных систем управления заданиями на рынке. Ваши выездные работники, диспетчеры, расписания, настраиваемые формы и системы выставления счетов интегрированы, чтобы все было аккуратно организовано. Рабочие процессы mHelpDesk работают так же, как и вы. Позволяя вам определять и отслеживать каждый шаг от первого контакта с клиентом до получения оплаты, вы будете иметь полный контроль над всем. С помощью мобильных и веб-приложений mHelpDesk вы можете оптимизировать рабочий процесс, улучшить взаимодействие с клиентами и персоналом, получить доступ к своей бизнес-информации из любого места с обновлениями в режиме реального времени и сократить ручные процессы, которые подвержены человеческим ошибкам. mHelpDesk имеет GPS-отслеживание для получения точных данных о местоположении в режиме реального времени, которые всегда под рукой. Он является частью нашей интегрированной системы и не требует специального или дорогого оборудования — просто используйте любой подключенный смартфон или планшет и наше мобильное приложение. mHelpDesk упрощает отслеживание местонахождения выездных специалистов с помощью нашего мобильного приложения. Вы, сотрудники вашего офиса и работники на местах всегда можете быть на одной волне благодаря нашим простым в использовании средствам связи и автоматическим уведомлениям. Интегрированная система обмена сообщениями mHelpDesk использует электронную почту, текстовые SMS и мобильные push-уведомления, чтобы обеспечить бесперебойную связь между всей вашей командой.

Управление рабочим процессом

• Полная прозрачность рабочего процесса
• Отслеживание каждого этапа задания от начала до конца
• Настройте этапы рабочего процесса
• Отразите текущий рабочий процесс
• Автоматизируйте свой рабочий процесс

Управление заданиями

• Более эффективно управляйте своими заданиями
• Быстрый просмотр текущего состояния каждого задания
• Создание собственных форм и списков ошибок
• Замените бумагу простым в использовании мобильным приложением
• Легко отслеживать время, потраченное на работу
• Настройка одноразовых и повторяющихся заданий

Повторяющиеся задания

• Простое планирование серии повторяющихся заданий
• Освободите время, копируя детали
• Устранить риск забыть о работе
• Автоматизация напоминаний для персонала и клиентов
• Автоматически доставлять счета клиентам

Планирование и отправка

• Доступность для всех
• Быстрое планирование выездных техников
• Автоматические уведомления о назначении
• Просмотр сведений о задании и клиенте
• Устранение избыточного и недостаточного бронирования
• Интеграция с Календарем Google

Перетаскивание календаря

• Перетаскивание расписания
• Быстрое переназначение рабочих мест
• Текстовые и электронные уведомления об изменении

GPS-трекинг

• Не требуется дорогостоящее оборудование
• Используйте любое устройство iOS или Android
• Интеграция с Google Maps
• Посмотрите свою команду и вакансии на карте
• Создание отчетов для просмотра данных о местоположении
• Конструкция с низким уровнем использования батареи

Картирование в реальном времени и просмотр карты Маршрутизация

• Пошаговые инструкции в реальном времени
• Технологии и рабочие места в режиме реального времени
• Назначение задания просмотра карты
• Эффективное планирование маршрута
• Интеграция с Google Maps

Пользовательские формы

• Простой в использовании пользовательский конструктор форм
• Заполнение пользовательских форм в Интернете или на мобильном устройстве
• Полевые данные синхронизируются с офисом
• Настройка форм
• Создание нескольких настраиваемых форм
• Организация полей в группы

Связь с персоналом

• Интегрированная система обмена сообщениями
• Автоматические push-оповещения о встречах
• Автоматические электронные и текстовые оповещения
• Настраиваемые шаблоны электронной почты и текстовых сообщений
• Простые обновления заданий по тексту
• Журнал всех коммуникаций

Отправка текстовых сообщений

• Смартфоны не нужны
• Отправка заданий с помощью текстового сообщения
• Выездные техники могут отправлять обновления с помощью текста
• Обновления в режиме реального времени на приборной панели

Отслеживание запасов

• Получите доступ к своим запасам
• Установка наличных сумм и баллов повторного заказа
• Использованные детали автоматически вычитаются
• Получать уведомления о низком уровне запасов
• Импорт списка элементов из QuickBooks

Отслеживание запасов в нескольких местах

• Настройка нескольких местоположений, включая грузовики и склады
• Назначить весь инвентарь местоположению
• Установить точки повторного заказа по расположению
• Получение предупреждений о низком уровне запасов для конкретного местоположения
• Назначить персонал на место
• Использованные детали автоматически вычитаются

Попробуйте БЕСПЛАТНО! LIVE DEMO

Мобильный доступ

Получите доступ к своему расписанию с помощью ваших любимых мобильных устройств. Вы можете проверить наличие мест, записаться на прием и многое другое. Ваши выездные специалисты также могут получать доступ к своим запланированным заданиям со своих мобильных устройств, чтобы вы могли избавиться от старой доски. Когда вы планируете и отправляете задание выездному специалисту, mHelpDesk автоматически обновляет его мобильное устройство всей информацией, необходимой для успешного выполнения задания. Они будут знать, где им нужно быть, когда им нужно быть там и что нужно делать. С мобильными оценками mHelpDesk вы можете быстро создавать красивые предложения, используя готовые шаблоны. Сведите к минимуму ошибки, уменьшите усилия и сократите время, необходимое для отправки профессиональных оценок вашим клиентам. Ваш бизнес может оставаться продуктивным даже при отсутствии доступа в Интернет или сигнала сотовой связи. Вы будете уверены, что у вас есть доступ ко всему, что вам нужно для выполнения работы. Инновационная функция автономного режима mHelpDesk позволяет вам продолжать работу, даже если ваш интернет отключается.

Автономный доступ

• Оставайтесь продуктивными без доступа в Интернет
• Автоматическое обнаружение автономного Интернета
• Полная синхронизация по требованию
• Автоматическая фоновая синхронизация
• Просмотр, создание и обновление записей в автономном режиме

Планирование

• Расписание с мобильных устройств
• Доступ к расписаниям в автономном или автономном режиме
• Избавьтесь от старых белых досок
• Доступ к полной информации о заданиях из расписаний
• Push-оповещения напоминают выездным специалистам о работе

Оценка

• Полностью настраиваемый дизайн
• Многоразовые шаблоны смет
• Автоматизированное утверждение сметы
• Быстро создавайте или импортируйте свои прайс-листы
• Оценки по электронной почте одним щелчком мыши
• Захват электронных подписей

Менеджер по работе

• Управление работой в дороге
• Пользовательские поля формы
• Получайте push-уведомления, чтобы оставаться в курсе
• Улучшить общение с клиентами
• Легко отслеживать время на каждой работе

Связь в режиме реального времени

• Интегрированная система обмена сообщениями
• Автоматические push-оповещения для iOS и Android
• Автоматические оповещения по электронной почте и текстовые сообщения (SMS)
• Автоматические оповещения «В пути»
• Настраиваемые шаблоны
• Журналы связи

Обработка платежей

• 2,89% + 0,30 цента за кредитную карту
• 1,00% + 0,30 цента за банковский чек
• VISA, MasterCard, AmEx, Откройте для себя
• Полностью интегрированный и простой
• Сбор депозитов и частичных платежей

Мобильное приложение

• Оставайтесь на связи в полевых условиях
• Управляйте своим бизнесом на ходу
• Работает без подключения к Интернету
• Доступно на iOS и Android
• Устранение ручного ввода данных

Попробуйте БЕСПЛАТНО! LIVE DEMO

Инструменты для клиентов

Наличие правильной информации о ваших клиентах может помочь вам значительно улучшить качество их обслуживания и, в свою очередь, увеличить вероятность того, что они станут постоянными клиентами и порекомендуют вас друзьям и соседям. mHelpDesk хранит все сведения о клиентах, потенциальных клиентах и ​​вакансиях в нашем веб-приложении и мобильном приложении, поэтому вы (и ваша команда) можете легко получать данные о клиентах в любое время и в любом месте. Интегрированная система обмена сообщениями mHelpDesk использует электронные и текстовые (SMS) уведомления, чтобы упростить общение с клиентами. Автоматизированная система уведомлений mHelpDesk освобождает вас от необходимости вручную отправлять обновления клиентам, выездным техникам и офисному персоналу.

База данных клиентов (CRM)

• Легкий доступ к записям клиентов
• Управление клиентским оборудованием
• Поддержка нескольких сервисных центров
• Импорт и экспорт для интеграции
• Доступ к истории платежей
• Бесплатный портал для клиентов

Связь с клиентами

• Интегрированная система обмена сообщениями
• Автоматические оповещения по электронной почте и текстовые сообщения (SMS)
• Автоматические оповещения «в пути»
• Настраиваемые шаблоны
• Журналы связи

Портал для клиентов

• Простота настройки
• Уменьшите громкость звонка
• Предоставьте клиентам доступ к истории обслуживания
• Клиенты могут запросить помощь онлайн
• Клиенты могут управлять выставлением счетов онлайн

Оборудование заказчика

• Настройка профилей оборудования
• Просмотр истории обслуживания оборудования
• Печать и сканирование штрих-кодов
• Настраиваемые этикетки для печати
• Прикрепите оборудование к рабочим местам

Автоматические уведомления клиентов

• Автоматические уведомления по электронной почте
• Настраиваемая электронная почта и шаблоны
• Настраиваемый текст (SMS) и шаблоны
• Автоматические напоминания о встречах
• Автоматические оповещения «в пути»

Попробуйте БЕСПЛАТНО! LIVE DEMO

Выставление счетов и платежи

mHelpDesk был создан с нуля для обработки счетов и выставления счетов. Выездные техники могут использовать наше мобильное приложение для учета своего времени и материалов, которые затем можно легко преобразовать в счет. Сотрудники вашего офиса могут внести последние штрихи, синхронизировать счета с QuickBooks и отправить копию клиенту. Мы делаем обработку платежей доступной. Наш 2.89% + 0,30 цента за платеж не имеет абсолютно никаких скрытых комиссий. Мы на 100% прозрачны с нашими тарифами. Кроме того, вы получаете такую ​​же низкую ставку для American Express, платежей без свайпера или карты и онлайн-платежей. Что вы видите, то и получаете.

Выставление счетов и выставление счетов

• Создавайте счета в любом месте и в любое время
• Индивидуальные счета-фактуры
• Быстро создавайте или импортируйте свои прайс-листы
• Многоразовые шаблоны счетов (группа позиций)
• Электронная почта или печать счетов одним щелчком мыши
• Интегрируется с QuickBooks Desktop® и QuickBooks Online®

Обработка платежей

• Интегрированная обработка платежей
• Более быстрые и безопасные платежи
• Клиенты могут удобно оплачивать онлайн
• Принимайте мобильные платежи на месте
• 2,89% + 0,30 цента за кредитную карту
• 1% + 0,30 цента за платежи ACH

Онлайн-платежи

• Разрешить клиентам платить онлайн
• Сократить циклы выставления счетов вдвое
• 2,89% + 0,30 цента за кредитную карту
• 1,00% + 0,30 цента за банковский чек
• VISA, MasterCard, AmEx, Откройте для себя
• Полностью интегрированный и простой

Интеграция с QuickBooks

• Совместимость с QuickBooks Desktop®
• Совместимость с QuickBooks Online®
• Быстрая и простая настройка
• Простая в использовании двусторонняя синхронизация
• Полный контроль над синхронизацией транзакций

Обработка платежей

• Быстрая, простая и безболезненная настройка
• 2,89% + 0,30 цента за кредитную карту
• Не надо грязных дворников
• VISA, MasterCard, AmEx, Откройте для себя
• Полностью интегрированный и простой

Попробуйте БЕСПЛАТНО! LIVE DEMO

Отчетность

mHelpDesk позволяет легко создавать отчеты: от отчетов о производительности персонала, чтобы увидеть, как ваши специалисты работают друг с другом, до отчетов о клиентах, которые содержат контактную информацию и даты последнего обслуживания. mHelpDesk даже напоминает техническим специалистам, что нужно приходить прямо из своего автомобиля, когда они входят в мобильное приложение mHelpDesk. Финансовая отчетность связывает все воедино и дает вам доступ к финансовым отчетам, которые помогают вам держать руку на пульсе самых важных показателей вашей компании.

Табель учета рабочего времени

• Табель рабочего времени в одном удобном представлении
• Легкий доступ одним щелчком мыши из мобильного приложения
• Больше никаких бесполезных походов в офис
• Многоразовые шаблоны счетов (группа позиций)
• Упрощенное представление платежной ведомости
• Изменить и добавить доступ для администраторов

Финансовая отчетность

• Легко запускать и читать
• Гистограммы, круговые диаграммы и сетки
• Загрузка отчетов в .CSV
• Отчеты о доходах, балансах и налогах

Отчет о производительности персонала

• Простота в использовании и чтении
• Гистограммы, круговые диаграммы и сетки
• Загрузка отчетов в . CSV
• Отчеты о работе, часах и местоположении
• История местоположений GPS

Отчеты клиентов

• Удобный конструктор отчетов
• Сохраняйте свои любимые отчеты
• Создание пользовательских представлений
• Загрузка .CSV для сторонних интеграций

Пользовательские отчеты

• Удобный конструктор отчетов
• Работает с вашими пользовательскими данными формы
• Отчет обо всех ваших данных
• Выберите таймфрейм
• Загрузка отчетов в .CSV

Попробуйте БЕСПЛАТНО! LIVE DEMO

Интеграции

mHelpDesk — это мощное и простое в использовании приложение для управления выездным обслуживанием с несколькими простыми в использовании интеграциями. Позвольте QuickBooks вести ваш бухгалтерский учет, а mHelpDesk позаботится об управлении выездным обслуживанием. В совокупности вы получаете бизнес-решение на 360 градусов. Интегрируя Календарь Google с mHelpDesk, вы получаете мощную и простую в использовании платформу управления выездным обслуживанием, которая заменяет несколько программ, занимающихся планированием, формами и управлением персоналом. Интеграция с HomeAdvisor ведет напрямую в mHelpDesk, где вы можете создавать профессиональные оценки, счета и даже принимать платежи.

QuickBooks

• Совместимость с QuickBooks Desktop®
• Совместимость с QuickBooks Online®
• Быстрая и простая настройка
• Простая в использовании двусторонняя синхронизация
• Полный контроль над синхронизацией транзакций

Календарь Google

• Интеграция с Календарем Google
• Поддерживает несколько календарей Google
• Быстрая и простая настройка
• Двусторонняя синхронизация в реальном времени
• Поддержка повторяющихся встреч

HomeAdvisor

• Встроенная торговая площадка для лидов
• Автоматическая синхронизация потенциальных клиентов
• Увеличьте свой винрейт
• Отслеживание звонков HomeAdvisor
• Оповещения о мгновенном бронировании

Часто задаваемые вопросы

Что такое управление выездным обслуживанием?

Управление выездным обслуживанием — это система для управления сквозными действиями в организации выездного обслуживания, включая планирование, отправку, выставление счетов, выставление счетов и многое другое.

Есть ли у mHelpDesk мобильное приложение?

Мобильное приложение mHelpDesk, доступное как для iOS, так и для Android, позволяет вашей команде использовать все лучшие возможности mHelpDesk на ходу. Лучше всего то, что он полностью и автоматически синхронизируется с веб-приложением, гарантируя, что ваша команда всегда будет на одной волне.

Где я могу найти последние функции, выпущенные mHelpDesk?

Примечания к выпуску программного обеспечения размещаются на портале знаний mHelpDesk, упорядоченном по дате выпуска.

Какие отрасли обслуживает mHelpDesk?

mHelpDesk предоставляет программные функции для HVAC, сантехников, электриков, ландшафтных дизайнеров, горничных и многих других отраслей.

Какие платежные интеграции доступны?

mHelpDesk интегрируется с Square, Authorize.NET, Stripe и PayPal.

Где я могу получить советы и ответы от команды mHelpDesk?

Портал знаний mHelpDesk доступен круглосуточно и без выходных и организован по темам.

Нужно ли моей компании программное обеспечение для выездного обслуживания?

Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или бригадой из десяти или более человек, программное обеспечение для выездного обслуживания поможет вам организовать рабочий процесс и сделать ваш малый бизнес более масштабным. Удивите своих клиентов персонализированными, великолепно выглядящими сметами и счетами. Автоматические уведомления высвобождают время, позволяя вам получать больше заказов и расширять клиентскую базу.

Кто такой mHelpDesk?

Компания mHelpDesk, основанная в 2007 году двумя бывшими инженерами Lockheed Martin, является отмеченной наградами командой. Обладая более чем десятилетним опытом создания корпоративных веб-приложений для Министерства обороны, армии, морской пехоты, GSA и других очень крупных клиентов с очень большими системами, мы получили практический опыт управления критически важными программными системами. Наша команда состоит из преданных своему делу и высококвалифицированных веб-разработчиков, разработчиков мобильных приложений, администраторов баз данных и представителей службы поддержки клиентов.