Необходимые документы для вступления в наследство: Документы для вступления в наследство в 2023: полный перечень

Документы на вступление в наследство на квартиру и прочее имущество

Документы на вступление в наследство на квартиру и прочее имущество

Собрать самостоятельно все требуемые документы на вступление в наследство на квартиру, гараж, машину, банковский вклад и другой вид движимого, недвижимого или материального имущества крайне сложно, не обладая необходимыми знаниями в области действующего законодательства.

Существенно облегчить себе задачу можно, обратившись за помощью к профессионалам. Оказанием комплексных услуг, связанных с оформлением наследства, занимается наша компания

Команда наших наследственных юристов :

• пояснит, какие необходимо предоставить нотариусу документы, чтобы было открыто наследственное дело.
• полностью избавит клиента от всех бюрократических процедур, связанных с посещением тех или иных учреждений для сбора необходимых справок, свидетельств и т. д.
• представит интересы клиента у нотариуса.
• окажет всестороннюю помощь при оформлении наследства через суд. В частности, юристы подадут грамотно составленное заявление для продления срока принятия наследства, а также защитят интересы клиента при необходимости решения имущественных конфликтов, возникших между наследниками.

Базовый пакет документов, необходимый для предоставления нотариусу:

Основная задача наследника — своевременно и надлежащим образом выполнить все юридические процедуры. В нотариальную контору предоставляются документы, без которых не получится оформить наследство. Список справок и свидетельств может разниться от случая к случаю, но есть ряд документов, которые нужно подготовить однозначно:

• Завещание с отметкой, что оно не изменялось, а также не отменялось. При отсутствии данного документа, а также в случае, если он не соответствует требованиям (составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом), наследование происходит в порядке, определенном действующим законодательством.

Перечень документов для наследования недвижимого имущества

Квартира — необходимые документы на вступление в наследство на квартиру:

• Правоустанавливающий документ (копия и оригинал): договор мены, дарения и т.д.
• Выписка из информационной базы о правообладателях (ЕГРП).
• Выписка из Госреестра с указанием кадастровой цены недвижимого имущества на дату смерти.
• При отсутствии данных о квартире в ЕГРП, признаются юридически действительными права на недвижимость, возникшее до 31 января 1998 года. Необходимо получить расширенную справку о зарегистрированных по состоянию на указанную дату.

Жилой дом — необходимые документы на вступление в наследство:

• Правоустанавливающий документ (копия и оригинал): договор купли-продажи, мены и пр.
• Выписка из информационной базы о правообладателях (ЕГРП).
• Выписка из Госреестра с указанием кадастровой цены недвижимого имущества на дату смерти.

Гараж/машиноместо — необходимые документы на вступление в наследство:

• Договор отчуждения, дарения, мены, справка из гаражного кооператива или любой другой документ, который может выступать в качестве правоустанавливающего.
• Выписка из Госреестра с указанием кадастровой цены недвижимого имущества на дату смерти наследодателя.
• Выписка из информационной базы о правообладателях (ЕГРП).

Земельный участок — необходимые документы на вступление в наследство:

• Правоустанавливающий документ.
• Выписка из информационной базы о правообладателях (ЕГРП).
• Справка, которая подтверждает отсутствие обременений: арест земельного участка, запрещение и т. д.
• Выписка из Госреестра с указанием кадастровой цены недвижимого имущества на дату смерти наследодателя.

Перечень документов для наследования движимого имущества

К объектам движимого имущества относятся автомобили, прицепы, лодки, самолеты, катера и прочие транспортные средства. В зависимости от того, какое именно движимое имущество наследуется, подготавливаются соответствующие документы.

Автомобиль:

• Паспорт ТС (оригинал и копия).
• Свидетельство о регистрации (оригинал и копия).
• Оценочная стоимость на дату смерти.

Судно:

• Судовой билет (оригинал и копия).
• Оценочная стоимость на дату смерти.

Перечень документов для наследования материального имущества

К этой категории относятся акции, банковские вклады и пр. Кроме документов, входящих в базовый пакет, нотариусу необходимо предоставить дополнительные справки и свидетельства.

Банковский вклад:

• Полные данные для отправки запроса в банк, где открыт вклад: название финансово-кредитной организации, номер филиала и отделения.
• Сберкнижка.
• Банковские карты.

• Справка об отсутствии обременений (арест и пр. ).

Акции:

• Выписка из реестра акционеров, свидетельствующая о том, что наследодатель действительно является владельцем ценных бумаг.
• Справка о стоимости активов на дату смерти правопредшественника.

Доля уставного капитала в компании:

• Договор, свидетельство ИНН, ОГРН и прочие учредительные документы (оригиналы и копии).
• Справка от бухгалтерии о стоимости чистых активов компании на дату смерти.
• Баланс за период, предшествующий дате смерти правопредшественника (копия).

Авторское право:

• Справка из Российского авторского общества, свидетельствующая о наличии произведения или о том, что в РАО имеется соответствующая запись об этом авторе.
• Оценка произведений наследодателя на дату смерти.

Оказываем профессиональную юридическую помощь

Профессиональные юристы нашей компании помогают клиентам подготовить документы на вступление в наследство на квартиру, земельный участок, дом, автомобиль и иное имущество. Все требуемые справки и свидетельства подготавливаются и подаются вовремя в соответствующие инстанции.

Если у вас нет возможности тратить массу времени на сбор документов, вы проживаете в другом регионе РФ или за границей, можете обратиться за помощью к нашим опытным специалистам.

Стоимость наших услуг определяется тем, в каком порядке оформляется наследство (судебном или внесудебном), а также от вида наследуемого имущества.

Восстановление документов

Одной из наиболее распространенных проблем при подтверждении прав на наследство является утеря необходимых документов. В основном они разделяются на две…

Подробнее

Получить консультацию

Сбор документов

В настоящее время право на наследство может возникнуть в двух случаях: по завещанию, а также по закону. Чтобы вступить в свои права, нужно открыть наследственное…

Подробнее

Получить консультацию

Последнее место жительства

Для вступления в права наследования необходимо проделать достаточно большую предварительную работу. При этом многие граждане даже не знают, с чего ее …

Подробнее

Получить консультацию

Бесплатная консультация юриста по наследству

Я согласен на обработку персональных данных

Защита от автоматических сообщений

Оформление наследства ( Вступление в наследство)

                                 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Нотариус занимается оформлением наследственных дел:

— на умерших с 01  января 2012 года, проживающих в любом районе Санкт-Петербурга ( в том числе оформляем наследство после умерших, проживающих в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга), фамилии – на любую букву.    

— на умерших в любое время до 31 декабря 2011 года, проживавших на момент смерти  в Адмиралтейском (бывшем Октябрьском) районе,  фамилии которых начинаются на буквы «И», «К», «М», «П», «Р», «Х», «Ю» .

— на умерших до 01 апреля 1996 года и с 01 сентября 2002 года по 31 декабря 2011 года, проживавших в Кировском районе, фамилии которых начинаются на буквы «Б» и «М».

  Уважаемые наследники ! Кто отправляет документы по электронной почте, то только на этот адрес : [email protected]

Документы, необходимые для открытия наследственного дела:

— Свидетельство о смерти (подлинник) + ксерокопия;
— Справка формы 9 из паспортной службы о прописке умершего до дня смерти (в справке должно быть указано, что умерший выписан с связи со смертью) с указанием лиц, совместно с ним проживающих. 
— Документы о родственных отношениях (подлинники) + ксерокопии  (свидетельство о рождении, о браке и т. п.)
— Завещание (если наследование будет по завещанию) с отметкой, что оно не изменено и не отменено  (отметку делает тот нотариус, который удостоверил завещание) + ксерокопия завещания
— Документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина или иной документ в соответствии с законом.
— Документы, подтверждающие полномочия представителя правообладателя (подлинник и копия): нотариально удостоверенная доверенность или документ, подтверждающий представительство в силу закона (свидетельство о рождении ребёнка, опекунское удостоверение и т.п.).
— Документы о принадлежности имущества умершему + ксерокопии (договор приватизации, купли-продажи, документы на автомобиль, сберкнижки и т.п.)
 

НОВОЕ :    копия СНИЛС

О других документах, необходимых для оформления наследства, Вы можете получить консультацию нотариуса.

При оформлении наследства на квартиру (доли в квартире) предоставляются следующие документы:

1. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости:

— договор передачи квартиры в собственность граждан; договор купли-продажи; договор дарения; договор мены; свидетельство о праве на наследство; справка из ЖСК; решение суда;

— или иной документ , на основании которого у собственника возникло право на объект недвижимости

2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности.

— для объектов недвижимости, приобретенных до образования органов государственной регистрации, подтверждением регистрации права собственности является штамп , проставленный на экземпляре договора (или иного правоустанавливающего документа) о регистрации в Проектно-инвентаризационном бюро.

3. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу .

 (в некоторых случаях необходима еще и справка о содержании правоустанавливающих документов ! и справка о кадастровой стоимости)

Адреса и графики приема документов на государственную регистрацию прав и предоставления сведений из ЕГРП:

http://to78. rosreestr.ru/contacts/adresa_regim/adresa_regim_reg_pred/

http://to78.rosreestr.ru/contacts/adresa_regim/priem_mfc

Выписку из ЕГРП  для Вашего наследственного дела  можно заказать в электронном виде непосредственно через нотариуса при открытии наследственного дела.

4. Если правоустанавливающий документ – договор приватизации, оформленный в 1992 – 1994 годах, не прошедший государственную регистрацию, то необходимо представить Справку Агентства по приватизации о регистрации договора.

5. Если правоустанавливающий документ Справка ЖСК, не прошедшая государственную регистрацию, то необходимо представить: Справку ЖСК с указанием, что пай выплачен полностью, копию ордера, заверенную в ЖСК, выписку из протокола общего собрания о приеме умершего в члены ЖСК.

 При оформлении наследства на земельный участок и жилой дом :

1. Правоустанавливающие документы на дом и земельный участок (договор застройки; договор дарения; купли-продажи; мены; свидетельство о праве на наследство; справка Сельской Администрации с указанием    № похозяйственной книги и № лицевого счета; справка из садоводческого товарищества о принадлежности умершему садового участка, декларация об объекте недвижимого имущества),

— или иной документ , на основании которого у собственника возникло право на объект недвижимости

2.  Свидетельство о государственной регистрации на дом и участок .

3. Документы из органов инвентаризации по месту нахождения дома  ( в некоторых случаях, после консультации с нотариусом !)

4. Свидетельство о праве собственности (или пожизненного наследуемого владения) на землю.

5. Кадастровый паспорт земельного участка или Выписка из Кадастра, выданного органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра (соответствующего района) с кадастровой стоимостью земли на момент смерти наследодателя.( только по старым наследственным делам, кто эти документы делам до 2017 года.!)

6. Две выписки из Единого гос. реестра Управления Федеральной службы государственной регистрации по соответствующей области: 1- на дом и 1 – на землю .

(в некоторых случаях необходима еще и справка о содержании правоустанавливающих документов ! и справка о кадастровой стоимости)

 Выписку из ЕГРП  для Вашего наследственного дела  можно заказать в электронном виде непосредственно через нотариуса в момент открытия наследственного дела.

При наследовании гаражей :

1. Правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, справка из районного отделения ВОА, справка из гаражно-строительного кооператива и т.п..)

2. Справка об учете гаража (в ПИБе района) с оценкой гаража на момент смерти

3. Удостоверение на гараж (в ПИБе района).

При наследовании автомоторанспортных средств:

1. Паспорт транспортного средства;

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства;
3. Отчет о рыночной оценке автомототранспортного средства в ценах на момент смерти.

В соответствии со ст. 333.25 Налогового Кодекса РФ, стоимость транспортных средств может определяться организациями, осуществляющими оценку транспортных средств, специалистами-оценщиками (экспертами) или судебно-экспертными учреждениями органа юстиции.

Главное, чтобы оценка была проведена именно в ценах на момент смерти ( а не на дату обращения к оценщику!)

Оценочные организации:

callhelp. ru/

http://www.spbexpertisa.com/

При наследовании акций:

1. Выписка из реестра акционеров (со счета депо) .

 (Выписка предоставляется по запросу нотариуса реестродержателем акций. Поэтому перед визитом к нотариусу, пожалуйста, уточните, какая именно организация является держателем ваших акций).

2. Отчет о рыночной стоимости наследуемых акций на момент смерти наследодателя. Обратиться за составлением отчета о стоимости акций вы можете а любую организацию, занимающуюся оценочной деятельность.

Для примера:

— Независимая экспертно-оценочная компания Санкт-Петербурга «Ассоциация Содействия Страхователю«,  пр. Тореза, дом 68, тел. +7(812) 309-57-09
callhelp.ru/

— «Эксперт-Консалт»– 8-я линия ВО, тел. 3232847, 3230905, 9203531

— Финек Консалт Аудит: Санкт-Петербург, улица Караванная, д.1, оф.322, тел . (812)710-58-40, 570-58-40.

— ООО «Независимая экспертиза»:

Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44-Б, офис 4, тел. 371-86-06, 373-19-39.

Уважаемые наследники! Предоставление отчета о рыночной стоимости акций – необходимое условие оформления наследства. (см. указанную выше ст.333.25 Налогового кодекса РФ), а не прихоть нотариуса.

Поэтому, если у вас очень незначительное число акций, то вы все равно должны обратиться за оценкой; если акции не имеют стоимости (т.е. обесценились), то вам выдается об этом справка!

Аналогичный порядок предоставления отчета об оценке относится и к наследованию доли уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью.

При наследовании денежныж вкладов в банках :

Сберкнижку или договор с банком об открытии счета. Если этого нет, то от вас требуется только назвать (точное название!) того банка, где хранятся деньги, если сбербанк , то желательно, указать № филиала или его адрес.

 НОВОЕ:  Теперь запросы в Сбербанки делаются в электронном виде. Т.е. Вы только говорите нотариусу, что у умершего имелись денежные средства в сбербанке, и желательно знать, в каком. Нотариус  отправляет запрос за своей электронной  подписью и ответ поступает тоже непосредственно нотариусу с электронной подписью сотрудника Сбербанка. Наследикам не надо самим отвозить запросы на бумажном носителе, как это было ранее.

Это распростаняется ТОЛЬКО на Сбербанки ! Другие банки  в электронном виде с нотариусами пока не работают.

ВНИМАНИЕ!

Указанный выше перечень документов не является исчерпывающим ! В случае необходимости нотариус может истребовать и другие документы, необходимые именно для вашей ситуации.

16 вещей, которые нужно сделать перед смертью

Когда Арета Франклин умерла без завещания в 2018 году, она присоединилась к удивительно длинному списку известных людей, включая Принса, который сделал то же самое. Не подготовив план поместья, она усложнила задачу уладить свои дела для оставшихся в живых. Хотя ваше имущество может быть не таким большим или сложным, как у известного певца, все же важно иметь план на случай вашей смерти.

Ключевые выводы

• Планирование наследства — это больше, чем просто написание завещания. Учет всех ваших активов и желаний обеспечит беспрепятственное выполнение вашего плана после вашей смерти.
• Ведение письменных списков (и информирование управляющего недвижимостью о местонахождении этих списков) гарантирует, что никакие активы или пожелания не будут упущены.
• Назначая бенефициаров на пенсионных счетах и ​​выполняя перевод в случае смерти на другие счета, вы можете предотвратить переход этих активов по завещанию.

Планирование недвижимости: 16 вещей, которые нужно сделать перед смертью

Что такое планирование недвижимости?

Планирование наследства — это приведение ваших дел в порядок, чтобы ваши близкие могли взять на себя управление, если вы умрете или станете недееспособным. Завещание является важной частью плана. Таковы списки ваших активов и обязательств с подробной информацией обо всех открытых счетах. Убедитесь, что вы записали своих бенефициаров на свои пенсионные и инвестиционные счета, чтобы не было задержек с выполнением ваших пожеланий.

Больше, чем последняя воля и завещание

Планирование недвижимости выходит за рамки составления завещания. Тщательное планирование означает учет всех ваших активов и обеспечение их максимально плавной передачи людям или организациям, которым вы хотите их получить. Наряду с реализацией своего плана вы должны убедиться, что другие знают о нем и понимают ваши пожелания.

Не знаете, как начать? Следуйте этому контрольному списку, и вы охватите большинство, если не все, свои основы.

1. Распределите свой инвентарь

Для начала осмотрите свой дом внутри и снаружи и составьте список всех ценных вещей. Примеры включают сам дом, телевизоры, ювелирные изделия, предметы коллекционирования, транспортные средства, предметы искусства и антиквариат, компьютеры или ноутбуки, оборудование для газонов и электроинструменты.

Список, вероятно, будет намного длиннее, чем вы могли ожидать. По мере продвижения вы можете добавлять заметки, если кому-то придет в голову, что вы хотели бы получить этот предмет после своей смерти.

2. Следите за нефизическими активами

Затем начните добавлять в свой список свои нематериальные активы, такие как вещи, которыми вы владеете на бумаге, или другие права, которые основаны на вашей смерти. Пункты, перечисленные здесь, будут включать брокерские счета, планы 401 (k), IRA, банковские счета, полисы страхования жизни и другие полисы, такие как долгосрочный уход, домовладельцы, автострахование, страхование по инвалидности и медицинское страхование.

Включите все номера счетов и перечислите местонахождение любых физических документов, которые у вас есть. Вы также можете указать контактную информацию фирм, владеющих этим нефизическим имуществом.

3. Составить список долгов

Затем составьте отдельный список для открытых кредитных карт и других обязательств, которые у вас могут быть. Это должно включать такие пункты, как автокредиты, ипотечные кредиты, кредитные линии под залог жилья (HELOC) и любые другие долги, которые вы можете иметь. Опять же, добавьте номера счетов, местонахождение подписанных договоров и контактную информацию компаний, удерживающих долг.

Включите все свои кредитные карты, отметив, какие из них вы используете регулярно, а какие, как правило, лежат в ящике стола неиспользованными.

Как правило, рекомендуется составлять бесплатный кредитный отчет не реже одного раза в год. Это также идентифицирует любые кредитные карты, которые вы, возможно, забыли.

4. Создать список участников

Если вы состоите в каких-либо организациях, таких как AARP, Американский легион, ассоциация ветеранов, профессиональная ассоциация аккредитации или группа выпускников колледжей, составьте их список. В некоторых случаях эти организации могут иметь страховые выплаты от несчастных случаев (бесплатно) для своих членов, и ваши бенефициары могут иметь право на их получение.

Включите любые другие благотворительные организации, которые вы поддерживаете. Также полезно сообщить вашим бенефициарам, какие благотворительные организации или дела близки вам и на которые вы хотели бы пожертвовать в память о себе.

5. Сделайте копии своих списков

Когда ваши списки будут заполнены, вы должны поставить дату, подписать их и сделать не менее трех копий. Оригинал должен быть передан вашему администратору недвижимости (подробнее об этом человеке позже). Второй экземпляр следует отдать супругу (если вы состоите в браке) и положить в банковскую ячейку. Сохраните последнюю копию себе в надежном месте.

6. Просмотрите свои пенсионные счета

Учетные записи и политики, для которых назначены бенефициары, перейдут непосредственно к этим людям или организациям после вашей смерти. Неважно, как вы указываете, что эти учетные записи или политики будут распространяться по вашему завещанию или доверенному лицу. Назначения бенефициаров, связанные с пенсионным счетом, будут иметь приоритет.

Свяжитесь со службой поддержки клиентов вашего работодателя или администратором плана, чтобы получить текущий список выбранных вами бенефициаров для каждой учетной записи. Просмотрите каждый из этих счетов, чтобы убедиться, что бенефициары актуальны и указаны именно так, как вам нравится. Это особенно важно, если вы развелись и вступили в повторный брак.

7. Обновите свою страховку

Как и в случае с пенсионными счетами, страхование жизни и аннуитеты перейдут непосредственно к бенефициарам. Важно связаться со всеми компаниями по страхованию жизни, в которых у вас есть полисы, чтобы убедиться, что ваши бенефициары обновлены и указаны правильно.

8. Назначить перевод в случае смерти

Активы, завещанные по завещанию, часто проходят процедуру завещания, как и активы, если кто-то умирает без завещания. Этот процесс, при котором ваши активы распределяются по распоряжению суда, может быть дорогостоящим и трудоемким.

Тем не менее, многие счета, такие как банковские сбережения, депозитарные счета и индивидуальные брокерские счета, ежедневно проверяются без необходимости. Если у вас есть эти счета, их можно настроить — или изменить — для обозначения перевода в случае смерти (TOD), что позволяет бенефициарам получать активы без прохождения процесса завещания. Свяжитесь со своим хранителем или банком, чтобы настроить это на своих счетах.

9. Выберите ответственного администратора недвижимости

Ваш администратор или душеприказчик поместья будет отвечать за исполнение вашей воли после вашей смерти. Важно, чтобы вы выбрали человека, который несет ответственность и находится в хорошем психическом состоянии для принятия решений.

Не думайте сразу, что ваш супруг — лучший выбор. Подумайте о том, как эмоции, связанные с вашей смертью, повлияют на способность этого человека принимать решения. Если вы предвидите проблему, подумайте о других квалифицированных специалистах.

10. Составление завещания

Каждый человек старше 18 лет должен иметь завещание. Это свод правил для распределения ваших активов, и он может предотвратить хаос среди ваших наследников. В завещании также может быть назначен опекун для ваших несовершеннолетних детей и назначен тот, кто должен заботиться о ваших домашних животных. Вы также можете оставить активы благотворительным организациям по своему завещанию.

Завещания являются относительно недорогими документами по планированию недвижимости; многие адвокаты могут помочь вам составить завещание менее чем за 1000 долларов, в зависимости от сложности ваших активов и вашего географического положения. Вы также можете написать собственное завещание с помощью онлайн-сервисов или других программных пакетов.

Убедитесь, что вы подписали и поставили дату своего завещания в присутствии двух не связанных между собой свидетелей, которые также должны подписать документ и заверить его у нотариуса. Наконец, убедитесь, что другие люди знают местонахождение документа, чтобы они могли получить к нему доступ при необходимости.

11. Регулярно просматривайте свои документы

Проверяйте свое завещание на наличие обновлений не реже одного раза в два года и после любых важных судьбоносных событий (брак, развод, рождение ребенка и т.  д.). Жизнь постоянно меняется, и ваши активы и желания, вероятно, тоже меняются из года в год.

12. Скопируйте администратора

После того, как ваше завещание будет завершено, подписано, засвидетельствовано и нотариально заверено, вы должны убедиться, что ваш управляющий имуществом получил копию. Если оригинал не хранится у вас дома (например, в офисе вашего адвоката), вы также должны хранить копию в безопасном месте дома.

Имейте в виду, что, хотя вы можете делать копии, только оригинал завещания — документ с «мокрой подписью» на жаргоне планирования имущества — может быть подан для завещания.

13. Обратитесь к юристу по недвижимости или специалисту по финансовому планированию

Хотя вы можете подумать, что вы рассмотрели все свои основы, может быть хорошей идеей проконсультироваться с профессионалом по полному инвестиционному и страховому плану. И если это было давно, вы можете пересмотреть свой план. По мере того, как вы становитесь старше, ваши потребности могут измениться, например, выяснить, нужна ли вам страховка на случай длительного ухода, или защитить свое имущество от крупных налоговых счетов или длительных судебных процессов. Профессионалы также будут в курсе изменений в законодательстве и законах о подоходном налоге или налоге на имущество, которые могут повлиять на ваше наследство.

14. Упростите свои финансы

Если вы сменили работу на протяжении многих лет, вполне вероятно, что у вас есть несколько разных пенсионных планов 401 (k) с предыдущими работодателями или, может быть, даже несколько разных счетов IRA. Вы можете рассмотреть возможность объединения этих учетных записей в одну отдельную IRA. Консолидация счетов обеспечивает лучший выбор инвестиций, более низкие затраты, больший выбор инвестиций, меньше бумажной работы и более простое управление.

15. Заполните другие важные документы

Как минимум, вы должны создать завещание, доверенность, медицинскую доверенность и завещание. В вашем завещании также должна быть указана опекунство над вашими несовершеннолетними детьми, а также над любыми домашними животными. Подумайте о том, чтобы оформить как финансовые, так и медицинские доверенности, чтобы люди, которым вы доверяете, занимались вашими делами, если с вами что-то случится.

Вы также можете написать письмо с инструкциями, чтобы оставить пошаговые инструкции, а также изложить свои личные пожелания относительно таких вещей, как ваши похороны или что делать с вашими цифровыми активами, такими как учетные записи в социальных сетях. Если вы состоите в браке, каждый из супругов должен составить отдельное завещание с планами на пережившего супруга. Наконец, убедитесь, что у всех заинтересованных лиц есть копии этих документов.

16. Воспользуйтесь счетами финансирования колледжа

Вы можете создать для своих внуков планы сбережений на обучение в колледже 529. В этих планах сбережения не облагаются налогом, и многие штаты предлагают налоговые вычеты для лица, вносящего средства.

Итог

Промедление — самый большой враг планирования недвижимости. Хотя никому из нас не нравится думать о смерти, неправильное планирование или его отсутствие может привести к семейным спорам, попаданию активов в чужие руки, длительным судебным разбирательствам и излишним выплатам в виде налогов на наследство. Так что выберите время, чтобы начать. Цитируя Бенджамина Франклина, «не сумев подготовиться, вы готовитесь к поражению».

Отдел регистрации завещаний

  Меню
  Меню

У вас должен быть включен Javascript, чтобы увидеть это меню.

Внимание: JavaScript недоступен в вашем браузере. Некоторые расширенные функции будут недоступны, пока не будет включен JavaScript.

Целью данной публикации является предоставление краткого справочника
разъяснение процедурных вопросов, связанных с управлением
поместья. Если вам нужна более полная версия, пожалуйста, обратитесь к

Буклет «Управление поместьями». Ничто из содержащегося здесь не предназначено
консультировать кого-либо относительно средств правовой защиты в конкретных обстоятельствах.
Реестр завещаний и сотрудники могут помочь с необходимыми формами, но
не может дать юридическую консультацию. Надеемся, что эта брошюра будет полезна
вам, отвечая на общие вопросы о том, как действовать с администрацией
поместья.

ПЕРЕСМОТРЕН ОТ 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА И ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЛИЦ, УМИРАЮЩИХ ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОЙ ДАТЫ
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОТМЕЧЕНО. РАЗЛИЧНЫЕ ЗАКОНЫ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ЛИЦАМ, УМЕРШИМ ДО ЭТОГО. ПОМЕСТЬЯ
И ЗАКОНЫ О ТРАСТАХ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Закон штата Мэриленд требует, чтобы хранитель документа, представляющего собой последнее завещание,
(включая кодицилы, если таковые имеются) умершего должны незамедлительно подать его в Реестр
Завещания в округе, где умерший проживал на момент смерти, даже если он
не предлагаться для завещания. Когда есть какие-либо активы только на имя умершего
(включая доли, принадлежащие в качестве общего арендатора), они должны быть зарегистрированы в Реестре
Уиллс. Личный представитель должен быть назначен Реестром завещаний или
сиротский суд до распоряжения активами. При назначении административные письма
выдается личному представителю.

Формы и процедуры, изложенные в данном документе, предусмотрены Кодексом штата Мэриленд и Правилами штата Мэриленд. (Формы
можно получить в отделе регистрации завещаний.)

НЕБОЛЬШИЕ ИМУЩЕСТВА
Активы, находящиеся в управлении, на сумму не более 50 000 долларов США (100 000 долларов США, если супруг является
единственный легатарий или наследник)
Для лиц, умерших до 1 октября 2012 г., лимит на маленькое имущество составляет 30 000 долларов США или менее
(или 50 000 долларов США или меньше, если единственным наследником или наследником по наследству является переживший супруг)

(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, УМЕРШИХ 1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА ИЛИ ПОСЛЕ, стоимость небольшого имущества определяется
по справедливой рыночной стоимости имущества за вычетом долгов, обеспеченных этим имуществом, по состоянию на
дата смерти, в той мере, в какой страховые выплаты не подлежат уплате в залог
держатель или обеспеченная сторона для обеспеченного долга. )

1. Ходатайство о завещании с приложением Приложения B (Необходимые оценки должны быть представлены.
   Стоимость каждой вещи должна быть справедливо оценена на дату смерти. Личный
   Представитель может оценивать акции компаний, котирующиеся на национальной или региональной бирже или
   внебиржевые ценные бумаги, долги перед умершим, банковские счета, здания или
   акции ссудо-сберегательных ассоциаций и деньги. Все остальные активы должны быть оценены
   квалифицированные бескорыстные оценщики. Для лиц, умерших 1 января 19 года или позже98, ан
   альтернативная процедура доступна для оценки недвижимости.)
2. Список заинтересованных лиц с указанием имен и адресов лиц, указанных в завещании,
   если таковые имеются, и тех, кто наследовал бы, если бы не было завещания. (См. «Как моя собственность
   Быть распределенным, если я умру без завещания?» )
3. Согласие на назначение личного представителя (применимо только в том случае, если указанное лицо
   в завещании, если таковое имеется, или лицо, имеющее право на назначение, не ходатайствует. )
4. Назначение агента-резидента, если заявитель не является резидентом Мэриленда
5. Подтверждение исполнения завещания, если в завещании отсутствует пункт о аттестации

Информационный отчет

6. , в котором перечислены трасты, совместно нажитое имущество, пенсионное обеспечение и P.O.D.
   счета, подарки, сделанные в течение двух лет после смерти, и другое имущество, не связанное с наследством
7. Уведомление о назначении ~ Уведомление кредиторам о назначении утвержденной газеты для
   публикация может потребоваться для некоторых небольших поместий. (Оставьте даты пустыми, за исключением даты
   смерть.)
8. Облигация (требуется в некоторых небольших поместьях)
9. Оплаченный счет за похороны
10. Копия свидетельства о смерти (можно получить в отделе записей актов гражданского состояния)
11. Комиссионные недоступны при управлении Малым поместьем.
12. Ходатайство о завещании с приложением C
    прикрепил. Запрос на
    Ограниченный ордер на определение местонахождения Активов или нахождение Завещания требует
    имя, адрес и заявление о том, почему ограниченный заказ необходим.
    Ограниченный заказ либо позволит искать активы, названные в
    имя наследодателя или вход в сейф в
    наличие Реестра завещаний или уполномоченного представителя для определения местонахождения
    Будет с доставкой в ​​офис.

Если требуется более четырех административных писем, взимается дополнительная плата в размере 1 доллара США за каждое.

ОБЫЧНЫЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Активы, подлежащие управлению, превышающие 50 000 долларов США (100 000 долларов США, если супруг является единственным
легатарий или наследник)
Для лиц, умерших до 1 октября 2012 года, обычное имущество состоит из активов общей стоимостью более 30 000 долларов США
(или 50 000 долларов США, если единственным наследником или наследником является оставшийся в живых супруг)

1. Ходатайство о завещании с Приложением А
2. Уведомление о назначении ~ Уведомление кредиторам о назначении утвержденной газеты для
   публикация (Оставьте даты пустыми, кроме даты смерти. )
3. Залог (требуется по закону)*
4. Согласие на назначение личного представителя (применимо только в том случае, если указанное лицо
   в завещании, если таковое имеется, или лицо, имеющее право на назначение, не ходатайствует.)
5. Назначение агента-резидента, если заявитель не является резидентом Мэриленда
6. Подтверждение исполнения завещания, если в завещании отсутствует пункт о аттестации
7. Список заинтересованных лиц** (имена и адреса лиц, указанных в завещании, если таковые имеются,
   и те, кто наследовал бы, если бы не было Завещания, изложенного в «Как будет Мое
   Имущество будет разделено, если я умру без завещания?»)
8. Копия свидетельства о смерти (можно получить в отделе записей актов гражданского состояния)

*В случае судебного завещания эта форма должна быть подана сразу же после того, как суд назначит
Личный представитель или Специальный администратор.

**Должен быть подан (a) в течение 20 дней после назначения Личного представителя в соответствии с
Административное завещание или (b) во время подачи Ходатайства о судебном завещании.

Обязанностью каждого личного представителя или специального администратора регулярного
имущества своевременно подать следующие документы в Управление реестра завещаний:

Инвентаризация и информационный отчет — В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
с даты назначения, полная инвентаризация с графиками и информационным отчетом
(см. № 6 в разделе «Мелкие поместья») вместе с необходимыми оценками должны быть представлены.
стоимость каждого предмета должна быть справедливо оценена на дату смерти и указана в
Инвентарь. Личный представитель может проводить оценку акций компаний, котирующихся на национальной
или региональные биржевые или внебиржевые ценные бумаги, долги перед наследодателем, банк
счетов, акций строительных или сберегательных и кредитных ассоциаций и денег. Все остальные активы
должны быть оценены квалифицированными незаинтересованными оценщиками. (Для лиц, умерших во время или после
1 января 1998 доступна альтернативная процедура оценки недвижимости.)

Первый счет — В ТЕЧЕНИЕ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ с даты
назначения, должен быть подан Первый отчет. Учетная запись должна включать инвентаризированные
имущества и всей деятельности администрации. Все поступления, включая доходы, продажи и
погашения, выплаты, распределения и стоимость активов, остающихся в руках
необходимо сообщить личному представителю. Требуется документальное подтверждение сделок.

Последующие счета — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ в соответствии с требованиями
закон, пока имущество не закрыто.

Петиции для комиссий личных представителей и адвокатов
Fees- Гонорары и комиссионные подлежат утверждению судом, ЕСЛИ ТОЛЬКО человек не умер
1 января 1998 г. или после этой даты И (1) каждый кредитор, подавший требование, которое все еще
открытый, и все заинтересованные лица дают письменное согласие на оплату; (2) общая сумма
комиссионные и гонорары адвокатов не превышают сумм, указанных ниже; и (3)
подписанная форма письменного согласия указывает суммы платежей и подается в
Реестр завещаний.

Сборы за наследство — Следующие сборы будут оцениваться во время подачи первого
Счет. Дополнительные сборы будут начисляться при подаче каждой последующей Учетной записи, если
завещательная масса увеличивается. Стоимость завещательного имущества представляет собой сумму всех Запасов,
поступления основной суммы долга и доходов, а также увеличение, реализованное по распоряжению, за вычетом уменьшения
реализовано (кроме распределения среди бенефициаров). В то время как плата за завещание покрывает
расходы на подачу и регистрацию документов в неспорных имуществах, дополнительные сборы будут
быть обвиненным в спорном имуществе и более чем за двенадцать административных писем или
две заверенные копии завещания. Имущество оплачивает расходы по отправке Уведомления по почте.
назначения.

ВАЖНО: с 1 октября 2022 года  плата за малые поместья не взимается, даже если их стоимость составляет от 50 000 до 100 000 долларов США, а супруг(а) является единственным наследником или правопреемником.

ВНИМАНИЕ. С 1 октября 2022 г. сборы за завещание применяются к наследственным имуществам, открытым 1 октября 2022 г. или позднее.

МОДИФИЦИРОВАННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Для лиц, умерших 1 октября 1997 г. или позже, Модифицированное администрирование является вариантом.
предоставляется личному представителю в течение трех месяцев с даты назначения.
Процесс, который должен быть завершен в течение двенадцати месяцев, доступен только если все
оставшиеся отказополучатели или наследники освобождаются от налога на наследство или
личный представитель наследодателя и все попечители любых трастов
ограничено личным представителем умерших, супругой и детьми,
и , если недвижимость платежеспособна и существует достаточно активов, чтобы удовлетворить все
завещательные дары. Все указанные лица должны предоставить письменное согласие.
(Формы и требования к отчетности отличаются от указанных выше в разделе «Обычные
Estates.)

ИНОСТРАННЫЙ ЛИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Когда наследодатель умер, проживал не в Мэриленде, а владел недвижимостью в Мэриленде.
на момент смерти лицо, назначенное личным представителем в этой юрисдикции
подает заявление личного представителя иностранного государства об установлении налога на наследство в
Реестр завещаний округа, в котором наибольшая часть стоимости Мэриленда
имущество находится. Эта форма, в которой перечислены необходимые требования для подачи, может быть
полученный из любого офиса регистрации завещаний в Мэриленде. Сборы, расходы и
налоги на наследство будут оцениваться Регистром.

С момента назначения до истечения срока подачи претензий Персональный
Представитель должен приложить разумные усилия для установления имен и
адреса кредиторов наследодателя и доставить им по почте или иным образом копию
Уведомление о назначении – уведомление кредиторам.

НАЛОГИ НА НАСЛЕДСТВО
(Действует в отношении лиц, умерших 1 июля 2000 г. или позднее. В отношении лиц,
умирает до этой даты.)

Имущество, облагаемое налогом на наследство:

1. Имущество, передаваемое по завещанию или по закону о завещании
2. Любой интерес совладельца (кроме пережившего супруга) в любом недвижимом или личном
   собственность, включая счета кредитного союза, банка или другого финансового учреждения
3. Вещественная часть имущества наследодателя, переданная наследодателем в течение двух лет
   смерти (кроме добросовестной продажи) в виде окончательного решения или
   распределения, включая любую передачу, которая привела к совместному владению имуществом, если
   перевод сделан в созерцании смерти
4. Имущество, над которым наследодатель сохранял какое-либо владение на момент смерти, включая
   выгодный интерес, право отзыва или право назначения по завещанию или
   в противном случае. Сюда входят трасты, P.O.D. счетов, аннуитетов или других государственных или частных
   пенсионные или льготные планы сотрудников, которые облагаются налогом для целей федерального налога на имущество, пожизненное
   имущество и другие интересы менее чем абсолютные, в доверительном управлении или иным образом

Освобождение от налога на наследство:

1. Имущество, которое переходит от наследодателя к дедушке или бабушке, родителю, супругу,
   ребенок или другой прямой потомок, супруг ребенка или другой прямой потомок,
   приемный родитель, приемный ребенок, брат или сестра умершего или корпорация, если все ее
   Акционеры состоят из оставшихся в живых супругов, родителей, приемных родителей, приемных детей,
   братья, сестры и прямые потомки наследодателя и супруги по прямой линии
   потомки
2. Возмещения по страхованию жизни, не подлежащие выплате на имущество застрахованного
3. Уход за могилами на сумму до 500 долларов США, передаваемой по завещанию на постоянное содержание могил
4. Передача имущества некоммерческой организации, освобожденной от налогообложения в соответствии с
   Раздел 501(c)(3) Налогового кодекса, если компания зарегистрирована в штате Мэриленд или если
   взаимное соглашение с юрисдикцией, в которой организация имеет свой принципал
   офис
5. Государственные, окружные или муниципальные корпорации
6. Имущество, находящееся под управлением в рамках разбирательства по делу о малом имуществе
7. Передача имущества одному лицу на общую сумму не более 1000 долларов США
8. Личное имущество нерезидента, за исключением материального имущества, находящегося в
   Мэриленд
9. Доходы, включая прибыли и убытки, начисленные на завещательные активы после даты смерти
   умерший (однако он подлежит отчетности в штате Мэриленд как доход от наследства. ) (# 9вступил в силу 1 января 1998 г.)
10. Вступает в силу с 01.07.09 — TG 7-203-1 — Определенное имущество, которое переходит от умершего к или для использования сожителем умершего; и т. д.
11. Вступает в силу с 01.10.2019 — ТГ 7-203(м) — Недвижимое имущество, на которое распространяется сервитут бессрочной консервации.

Линейная налоговая ставка применяется к выплатам прямым наследникам
или наследники умершего до 1 июля 2000 г. , а может быть
получить, обратившись в Управление регистрации завещаний.

Ставка налога на залог в размере 10% применяется к имуществу, переходящему
лица или организации, не указанные в качестве освобожденных. Если наследодатель умер за до
1 июля 2000 года братья и сестры включены в залог , однако их
показатель варьируется и определяется датой смерти.

«Как будет мой
имущество
будут распределены, если я умру без завещания?»

ЕСЛИ У МЕРТВОГО ПЕРЕЖИВШЕГО:

1. Супруга и несовершеннолетние дети умершего — супруг получает половину, дети
   разделить оставшуюся половину
2. Супруга и дети (все взрослые) умершего — супруга получает 40 000 долларов США (15 000 долларов США, если дата смерти наступает до 01. 10.2017) плюс
   половина оставшегося имущества — дети делят остаток (интересы ранее умершего ребенка
   переходит к выдаче этого ребенка)
3. Дети только наследодателя — детей (не включая пасынков) разделить
   все имущество (доли ранее умершего ребенка переходят к потомству этого ребенка)
4. Супруг (супруга) и родители умершего — супруга получают 40 000 долларов США (15 000 долларов США, если дата смерти наступает до 01.10.2017 г.) плюс половина
   оставшееся имущество, если в браке менее 5 лет — оба родителя делят остаток или оставшийся в живых родитель получает остаток. (Если женаты более 5 лет, см. № 5)
5. Супруг наследодателя без других наследников, перечисленных выше — супруг получает все
   поместье
6. Родители наследодателя без других наследников, перечисленных выше — оба родителя делятся
   все имущество или оставшийся в живых родитель забирает все
7. Братья/сестры наследодателя без наследников, перечисленных выше- братья и сестры
   разделить имущество поровну (доля умерших братьев и сестер достается их племянникам и племянникам).
   умерший)
8. Дедушки и бабушки без других наследников, перечисленных выше — бабушек и дедушек делят все имущество
   или, в случае смерти, их выдаче (подробности см. в действующем законодательстве)
9. Прадедушка без других наследников, перечисленных выше — прадедушка делится
   все имущество или, в случае смерти, их потомство (подробности см. в действующем законодательстве)
10. Приемные дети- при отсутствии наследников, перечисленных выше
11. Отсутствие живых наследников или пасынков — Если наследодатель находился под долгосрочным уходом
    льготы в рамках Программы медицинской помощи штата Мэриленд на момент смерти, чистая стоимость имущества составляет
    выплачивается Департаменту здравоохранения и психической гигиены. В противном случае чистая недвижимость выплачивается
    Министерство образования.

Все ссылки на «имущество или управление» контролируют только активы,
находятся только на имя наследодателя или в качестве общих арендаторов.