Налоговый вычет документы: Какие Документы Для Получение Налогового Вычета Расписка Как Выглядит?

Документы для социального налогового вычета

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ОБУЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

  • Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия1

  • Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) — копия1

  • Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого2 (например, свидетельство о рождении) – копия1

  • Документ, подтверждающий опеку или попечительство3 — копия1

  • Документ, подтверждающий очную форму обучения4 (например, справка учебного заведения) – копия1

  • Заявление на возврат НДФЛ5 (см. образец)

1 налоговый орган вправе запросить оригиналы
2 представляется   в   случае  оплаты  обучения  детей,  подопечных,  брата  (сестры)
3 представляется в случае оплаты обучения подопечных
4 представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры) если в договоре на обучение не прописана очная форма обучения
5 представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату

 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

  • Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия1

  • Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации2 – оригинал

  • Рецептурный бланк3 со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» – оригинал

  • Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) — копия1

  • Документ, подтверждающий степень родства4 (например, свидетельство о рождении) – копия1

  • Документ, подтверждающий заключение брака5 (например, свидетельство о браке) – копия1

  • Заявление на возврат НДФЛ6 (см. образец)

1 налоговый орган вправе запросить оригиналы
2 выдается   медицинским   учреждением;   форма   Справки  утверждена  приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256
3 выдается лечащим врачом; представляется в случае приобретения медикаментов
4 представляется  в  случае  оплаты   лечения  и  приобретения  медикаментов  для родителей и детей
5 представляется  в  случае  оплаты   лечения  и  приобретения  медикаментов  для супруга
6 представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату







  • Назад



  • Вперед

Контрольный список налоговых документов: что нужно для подачи налоговой декларации

Найдем для вас офис по подготовке налоговых деклараций

или же

Введите почтовый индекс

О нет! Мы можем не полностью поддерживать браузер или программное обеспечение устройства, которое вы используете!

Чтобы использовать наш сайт наилучшим образом, обновите свой браузер или программное обеспечение устройства или перейдите на другой браузер.

Когда меняются налоги и жизнь, меняется и контрольный список того, что вам нужно принести в декларацию. Давайте составим для вас контрольный список на 2022 год с учетом вашей личной ситуации и нового налогового кодекса.

Жизнь быстро меняется, как и ваши налоговые документы.

Выберите заявления, которые относятся к вам, и узнайте, какие документы вам потребуются для подачи налоговой декларации.

Имею W-2 / работаю

Работающий не по найму

Иметь малый бизнес

Иметь детей и/или иждивенцев

Собственный дом

Продал дом

Владеть арендованной недвижимостью

Иметь студенческие кредиты

Платить за обучение

Иметь медицинскую страховку ACA

Проданные акции или взаимные фонды

Получил еще 1500 долларов в виде процентов/дивидендов

Пожертвовано на благотворительность

Произошло стихийное бедствие, объявленное на федеральном уровне

Документы, которые вам понадобятся

  • Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом (например, ваши водительские права)
  • Федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата за 2019 и 2020 годы
  • Карточка социального страхования
  • Уведомление IRS 1444-C или письмо IRS 6475 — Стимулирующие платежи

Вызов
1-800-234-1040
или посетить
www. jacksonhewitt.com
Чтобы получить больше информации.

Заполните контрольный список документов

Независимо от того, пользуетесь ли вы Tax Pro или подаете документы самостоятельно, многие из этих документов потребуются для заполнения декларации. Воспользуйтесь нашим инструментом контрольного списка, чтобы увидеть, какие документы применимы к вам.

Личный

  • Ваш номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
  • Полное имя вашего супруга и номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
  • Ваш выданный правительством ID

    • с истекшим сроком действия

  • Выданное правительством удостоверение личности вашего супруга с истекшим сроком действия
  • Уведомление IRS 1444-C (их может быть несколько) или письмо 6475 показывают общую сумму стимулирующих выплат
  • Письмо IRS 6419 показывает общую сумму авансовых налоговых льгот на детей

 

Зависимый(е)

  • Даты рождения и номера социального страхования или другие налоговые идентификационные номера
  • Записи по уходу за детьми (включая идентификационный номер налогоплательщика), если применимо
  • Форма 8332, когда родитель-опекун ребенка передает свое право требовать ребенка родителю, не являющемуся опекуном (если применимо)

 

Доход

  • Работающий
    • Формы W-2
  • Безработные
    • Безработица (1099-Г)
  • Самозанятые
    • Формы 1099-NEC и 1099-K
    • Записи о доходах для проверки сумм, не указанных в форме 1099
    • Записи обо всех расходах – чековые журналы или выписки по кредитным картам, а также квитанции
    • Информация об активах для коммерческого использования (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации
    • Информация о домашнем офисе, если применимо
    • Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)
  • Доход от аренды
    • Отчеты о доходах и расходах
    • Информация об арендованных активах (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации
    • Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)
  • Пенсионный доход
    • Пенсия/IRA/аннуитетный доход (1099-R)
    • Традиционная основа IRA (формы 8606 за предыдущий год с указанием сумм, уже обложенных налогом)
    • Социальное обеспечение/доход РРБ (SSA-1099, RRB-1099)
  • Сбережения и инвестиции или дивиденды
    • Доход от процентов, дивидендов (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
    • Доход от продажи акций или другого имущества (1099-B, 1099-S)
    • Даты приобретения и записи о вашей стоимости или другой основе в отношении имущества, которое вы продали (если основа не указана в 1099-B)
    • Расходы, связанные с вашими инвестициями
    • Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)
  • Прочие доходы и расходы
    • Государственные возмещения (форма 1099-G)
    • Доход от K-1 как инвестиции или как активный владелец
    • Доход от азартных игр (W-2G или записи, показывающие доходы, а также записи о расходах)
    • Дежурные записи присяжных
    • Доходы и расходы от хобби
    • Призы и награды
    • Трасты
    • Роялти (1099-РАЗНОЕ)
    • Любые другие полученные 1099
    • Запись о выплаченных/полученных алиментах с указанием имени бывшего супруга и SSN
    • Медицинский сберегательный счет и возмещение расходов на долгосрочный уход (1099-SA или 1099-LTC) Вычеты
  • Домовладение
    • Форма 1098 или другие отчеты о процентах по ипотечным кредитам
    • Налоговая отчетность по недвижимости и движимому имуществу
  • Благотворительные пожертвования
    • Денежные суммы, пожертвованные религиозным организациям, школам, другим благотворительным организациям
    • Учет безналичных благотворительных пожертвований
    • Количество миль, пройденных в благотворительных целях
  • Медицинские расходы
    • Суммы, выплачиваемые по медицинскому страхованию и врачам, дантистам, больницам
    • Мили, пройденные в медицинских целях
    • Командировочные расходы на лечение, включая гостиницы, самолеты, сборы, парковку и т. д.
  • Страхование здоровья
    • Форма 1095-A, если у вас есть медицинская страховка через государственную торговую площадку (биржу)
  • Расходы на уход за детьми
    • Детский сад оплачивается для ребенка в возрасте до 13 лет, чтобы налогоплательщик (и супруг) мог работать
    • Заработная плата няни
  • Расходы на образование
    • Формы 1098-Т от организаций образования
    • Квитанции о квалифицированных расходах на образование
    • Записи о стипендиях или стипендиях
    • Форма 1098-E для процентов по студенческому кредиту
  • Государственные и местные налоги или налог с продаж
    • Сумма уплаченного государственного/местного подоходного налога (кроме удержания из заработной платы) или сумма уплаченного государственного или местного налога с продаж
    • Счет-фактура, показывающий сумму уплаченного налога с продаж транспортных средств
    • Сумма уплаченных налогов на недвижимость
    • Сумма уплаченных налогов на имущество физических лиц
  • Пенсионные и другие сбережения
    • Форма 5498-SA с указанием взносов HSA
    • Форма 5498, показывающая взносы IRA
    • Все остальные формы серии 5498 (5498-QA, 5498-ESA)
  • Бедствие, объявленное на федеральном уровне
    • Город/район, в котором вы жили/работали/имели имущество
    • Записи, подтверждающие потери имущества (оценка, расходы на очистку и т. д.)
    • Учет затрат на восстановление/ремонт
    • Страховые возмещения/требования к оплате
    • Информация о помощи FEMA

Контрольный список для подготовки налоговых деклараций на 2022 год: что нужно собрать перед подачей налоговой декларации в Калифорнии

Для подачи налоговой декларации требуется множество форм, поэтому перед подготовкой налоговой декларации в Калифорнии убедитесь, что у вас есть все необходимое:

  • Соберите любую документы, относящиеся к доходам, полученным в течение 2021 года.
  • Соберите формы, подтверждающие доступные вычеты или налоговые льготы, связанные с расходами на здравоохранение, уход за детьми, образование и работу.

Никогда не рано начать собирать налоговые документы! Вы можете загрузить наш удобный контрольный список, чтобы убедиться, что вы полностью готовы к подаче документов. Эти документы можно использовать как для федеральной декларации, так и для декларации штата Калифорния.

Личные документы

  • Ваш номер социального страхования или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), а также номера всех лиц, на которых вы можете указать в своей налоговой декларации, включая вашего супруга, если вы подаете декларацию совместно.
  • Идентификация с фотографией.

Документы о доходах

  • Формы W-2 от любых работодателей, у которых вы работали в 2021 году.
  • 1099 форм для любой работы по контракту, которую вы выполнили, если ваш общий доход превышает 600 долларов.
  • Доход от пособия по безработице или социального обеспечения.
  • Доход от государственных и местных налоговых деклараций за предыдущий год.
  • Доход от любой сдаваемой в аренду недвижимости, которой вы можете владеть.

Документы по корректировке доходов, кредитам и вычетам

  • Копия письма IRS 6475 о платежах EIP (Stimulus)
  • Копия письма IRS 6419, в котором указаны общие суммы авансовых налоговых льгот на детей, которые были распределены между вами в 2021 году (если применимо).
  • Поступления от благотворительных пожертвований.
  • Поступления от расходов на переезд действующих военных.
  • Поступления от расходов на поиск работы.
  • Записи, связанные с потерей имущества или страховыми претензиями в результате стихийного бедствия, объявленного на федеральном уровне.
  • Банковский счет и маршрутный номер, если вы хотите, чтобы ваш возврат был переведен напрямую.

Другие документы

  • Взносы на медицинский сберегательный счет (MSA).
  • Взносы в IRA.
  • Проценты от инвестиций, акций или другого имущества.
  • Расходы, связанные с уходом за детьми (включая идентификационный номер налогоплательщика) или усыновлением.
  • Расходы на образование (1098-T и 1098-E).
  • Расходы, связанные с домовладением (1098s для процентов по ипотеке, налога на имущество, энергосберегающих улучшений или других расходов).
  • Расходы, связанные с медицинским обслуживанием врачей, больниц или других поставщиков.