Документы для получения налогового вычета: как получить вычет за лечение, учебу, покупку квартиры, ребенка, какие документы нужно оформить – Экономика

Содержание

Какие документы нужны для налогового вычета по ипотеке: список и расширенный перечень

Заемщики, пользующиеся ипотечным кредитом, имеют право на получение налоговых льгот в виде возмещения части расходов по погашению и обслуживанию задолженности. Список документов для налогового вычета, порядок подачи является стандартным, независимо от кредитора и заемщика.

Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?

Полный список документов для налогового вычета

Требования к документам

Порядок подачи документов

Заявление на вычет оформляется по единой форме. В 2018 году она не изменилась.

Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?

Имущественный налоговый вычет включает в себя возмещение части расходов на покупку недвижимости и на уплату части процентов. Возмещение процентов производится после выплаты средств для возмещения расходов на покупку объекта недвижимости. Список документов для данных операций немного разный.

Полный список документов для налогового вычета

Список для возмещения расходов на покупку недвижимости:

Паспорт.
Для возмещения налогового вычета заемщик подает в налоговую инспекцию декларацию по ф. 3-НДФЛ. Форму документа можно скачать через интернет. Заемщик вводит Ф.И.О., паспортные данные, рассчитывает сумму налога, подлежащую к возврату, заполняет сведения о доходах и уплаченных налогах, вводит сведения для расчета вычетов: сумму расходов, вид собственности, сведения об объекте и т. д. Чтобы не оформлять декларацию, заемщик может обратиться за возмещением к своему работодателю. Потребуется только собрать необходимые документы и написать заявление.
Заявитель должен подтвердить сумму дохода справкой по ф. 2 НДФЛ за период, в котором оформляется вычет. Она оформляется через бухгалтерию предприятия-работодателя.
Документ, подтверждающий совершение сделки. Им могут являться договор купли-продажи, долевого участия, переуступки.
Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН), подтверждающая приобретение имущества. Если приобретался земельный участок, на него также предоставляется выписка из Реестра. Исключение составляет оформление вычета при участии в долевом строительстве, когда собственность на объект не оформлена. В этом случае необходим Акт приема-передачи объекта.
Документы, подтверждающие факт совершения расчетов с продавцом. Если средства были перечислены на счет продавца, как это делается при ипотеке, то фактом совершения сделки будет являться заверенная банком выписка по счету. Когда у объекта несколько собственников, но оплата за жилье перечисляется со счета титульного заемщика, созаемщики, для возможности оформления вычета, должны написать доверенность плательщику на перечисление их части взноса. Если расчет был произведен наличными, то доказательством совершения сделки будет служить расписка продавца о получении денег.
Когда собственником части недвижимости является ребенок до 18 лет, вычет с его доли может быть переоформлен на одного (или обоих) родителей. В этом случае потребуется предоставить свидетельство о рождении детей и заявление о распределении части вычета. Ребенок, когда начнет работать, сможет дополнительно оформить вычет на свою долю приобретенного жилья.
При приобретении собственности в браке, потребуется свидетельство о браке, соглашение супругов о разделении долей для распределения имущественного вычета.

Если заемщик получил выплату по возмещению расходов на приобретение объекта недвижимости, он может оформлять документы на возмещение процентов. Для этого потребуется собрать дополнительно к основным, следующий пакет документов:

Документ, подтверждающий сумму фактически уплаченных процентов. Он формируется в банке-кредиторе. Обычно банки предоставляют справку в течение дня бесплатно. Дополнительно заемщик предоставляет фактическое подтверждение ежемесячных взносов по уплате процентов: квитанции, чеки, выписки. При обращении за вычетом впервые, следует подтвердить уплату первоначального взноса.
Оригинал кредитного договора с графиком погашения.

Требования к документам

Все документы подаются в оригинале с приложением копий. После проверки документов, оригиналы будут возвращены заявителю, кроме декларации и справок 2–НДФЛ.
Форма заявления является стандартной. В ней заявитель должен указать год возмещения, его сумму, наименование работодателей, опись прилагаемых документов.

Дополнительно в заявлении указываются реквизиты для перечисления средств. Это может быть счет заемщика в банке, карточный счет, ссудный счет (для направления денег в погашение задолженности).

Порядок подачи документов

Документы подаются ежегодно, если у недвижимости несколько собственников, то каждый собирает отдельный пакет документов и самостоятельно подает его.

Документы подаются с января месяца за предыдущие налоговые периоды, максимально за 3 года.

Пример заполнения декларации 3 НДФЛ по ипотечным процентам:

Интересные предложения

Промсвязьбанк

Госпрограмма 2020

2.21 308 отзывов

Ставка

от 6,35%

500 000 ₽ – 12 млн ₽

Первоначальный взнос

15% – 80%

Реклама ПАО «Промсвязьбанк»

ФК Открытие

Семейная

2. 91 768 отзывов

Ставка

от 5,3%

500 000 ₽ – 12 млн ₽

Первоначальный взнос

30% – 80%

Реклама ПАО Банк «ФК Открытие»

Альфа-Банк

Семейная

1.94 264 отзыва

Ставка

от 5,8%

600 000 ₽ – 12 млн ₽

Первоначальный взнос

от 15%

Реклама АО «Альфа-Банк»

ВТБ

Господдержка 2020

1.75 963 отзыва

Ставка

от 6,3%

600 000 ₽ – 12 млн ₽

Первоначальный взнос

от 15%

Реклама Банк ВТБ (ПАО)

Сравни.ру

Банки

Ипотека

Путеводитель

Документы для налогового вычета по ипотеке

Документы для получения социальных вычетов

Если вы платите за лечение, обучение или отдаете деньги на благотворительность, то можете вернуть часть этой суммы с помощью налогового вычета.

Вы можете его получить, если:

Вы налоговый резидент РФ, то есть находитесь в России больше 183 дней в течение 12 месяцев подряд.
Вы пожертвовали деньги на благотворительность, заплатили за лечение, обучение или потратили их на другие цели, указанные в статье 219 налогового кодекса.

Документы для получения социальных налоговых вычетов нужно подавать в налоговую инспекцию по месту жительства. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС. Льготы можно получить в текущем году через работодателя или в следующем через налоговую.

См. также:

Как получить на работе вычеты за квартиру, лечение и обучение.
Хочу вернуть НДФЛ у работодателя с начала года. А он не отдает.

Документы для любого социального вычета

Есть несколько документов, которые нужно предоставить независимо от того, за что вы получаете налоговый вычет.

Декларация по форме 3-НДФЛ. Можно заполнить несколькими способами:

скачать бланк декларации и заполнить его от руки;
заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика;
использовать программу для заполнения декларации. Заявление подается в составе декларации или после окончания проверки.

Справка о доходах и суммах налога физлица. Можно получить в бухгалтерии по месту работы или в личном кабинете на сайте ФНС, если нужна справка за прошлый год: они обычно автоматически подгружаются в систему весной. Если лично подаете декларацию, то важно предоставить подлинник справки. Копию не примут, даже если ее заверил нотариус. Если в течение года вы сменили нескольких работодателей, нужно получить такие справки со всех мест работы.

Заявление на возврат НДФЛ, если в налоговой декларации указана сумма налога, которую вы получаете из бюджета.

Заявление входит в состав декларации и подается вместе с ней или отдельно позже.

Копии документов, подтверждающих родство. Можно заплатить за лечение или обучение близкого родственника и получить за него вычет. Тогда нужны такие документы:

Свидетельство о рождении ребенка.
Документы, которые подтверждают опекунство или попечительство над ребенком.
Документы, которые подтверждают родство. Если вы возвращаете деньги за мужа или жену, это свидетельство о браке. Если за брата или сестру — свидетельства о рождении: ваше и брата или сестры. Если за родителей — свое свидетельство о рождении.

Копии платежных документов, которые подтверждают расходы. Это могут быть кассовые чеки, корешки приходно-кассовых ордеров, платежные поручения, квитанции об оплате. Прикрепляйте их к договору, по которому платили за обучение, за карту в фитнес-клуб и так далее. Так вы не запутаетесь, если договоров много. Для вычета на лечение платежные документы не нужны.

См. также:

Как заполнить декларацию на социальный налоговый вычет.
Калькулятор социальных вычетов.

Документы для вычета на обучение

Вычет за обучение можно получить только за себя, ребенка, брата и сестру. Его предоставляют, если вы или тот, за кого получаете льготу, учитесь в организации с лицензией на образовательную деятельность.

Понадобится следующий набор документов.

Копия договора об оказании образовательных услуг. В договоре обычно указаны реквизиты лицензии образовательного учреждения. Если вы подписывали какие-то приложения к договору и дополнительные соглашения, их тоже нужно предоставить в налоговую.

Справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году. Она нужна, если информации о форме обучения нет в договоре.

См. также:

Как получить налоговый вычет за обучение.
Можно ли оплатить обучение за границей и вернуть налог в России?
Училась иностранкой, стала гражданкой РФ: положен ли вычет на обучение?

Документы для вычета на лечение

Вычет за лечение можно получить только за себя, ребенка, родителей, мужа или жену. У учреждения, в котором вы лечились, обязательно должна быть лицензия на медицинскую деятельность. Без лицензии льготу не дадут.

В налоговую нужно предоставить следующие документы.

Копия договора об оказании медицинских услуг. В договоре должны быть реквизиты лицензии медицинского учреждения. Если вы подписывали какие-то приложения к договору и дополнительные соглашения, их тоже нужно передать в налоговую.

Оригинал справки из медицинского учреждения об оплате медицинских услуг. Ее выдадут в медицинском учреждении, где вы лечились. В справке будет стоять специальный код, указывающий, какое было лечение: обычное — код 1, дорогостоящее — код 2. Если заявляете только вычет на лечение, то в налоговую вместе с декларацией надо представить лишь эту справку. Больше ничего не нужно.

Оригинал справки из медицинского учреждения, в которой указано, что вам для лечения необходимо приобрести дорогостоящие медикаменты, протезы, имплантаты и тому подобное.

Копия корешка санаторно-курортной путевки, если вы проходили реабилитацию в санатории.

Копия договора со страховой или полиса добровольного медицинского страхования — ДМС.

Копия кассовых чеков или квитанций на получение страховой премии. Все платежные документы должны быть оформлены на того, кто претендует на вычет.

См. также:

Как получить вычет за лечение.
5 вопросов и ответов про налоговые вычеты за лечение.
5 вопросов и ответов про налоговые вычеты за лечение. Часть 2.
Как пенсионеру получить налоговый вычет за лечение.

Документы для вычета на благотворительность

Для получения этого вычета вполне достаточно платежек, квитанций и других подобных бумаг, из которых видно, что человек перевел деньги в благотворительную организацию.

См. также:

Как получить вычет по расходам на благотворительность?
Хочу делать пожертвования зарубежному фонду. Как получить социальный вычет?

Документы для вычета на спорт

С 2022 года появился еще спортивный НДФЛ-вычет. Его можно получить, если оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя и/или своих несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

Из документов понадобятся договор со спортивным учреждением и чек об оплате услуг.

См. также:

Что известно про налоговый вычет за спорт и фитнес: основные условия.
Какие абонементы подойдут для вычета за фитнес в 2022 году.

документов, которые необходимо собрать перед подачей — Forbes Advisor

Обновлено: 27 октября 2022 г., 13:08

Редакционное примечание. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

Независимо от того, подаете ли вы налоговую декларацию с помощью налогового программного обеспечения или работаете со специалистом, контрольный список для подготовки к налогам поможет вам организоваться и уменьшить стресс, когда придет время платить налоги.

Вот подборка налоговых документов и необходимой информации.

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Прежде чем приступить к работе над декларацией, просмотрите приведенный ниже контрольный список для подготовки к уплате налогов. И помните, если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию со своим супругом, вам также потребуется вся следующая информация о них.

Предложения избранных партнеров

TurboTax Deluxe

Узнать больше

на веб -сайте Intuit

Premium Premium

Узнайте больше

на веб -сайте TaxSlayer

Денежные приложения налоги

Денежные налоги. Веб-сайт

Личная информация

Ваша личная информация сообщает IRS и налоговому органу штата, кто подает налоговую декларацию, где с вами можно связаться и внести ваш налоговый возврат.

Ваше имя точно так же, как оно указано на вашей карточке социального обеспечения
Дата рождения
Номер социального страхования
Домашний адрес
Копия федеральных и государственных налоговых деклараций за прошлый год
Номер банковского счета и маршрутный номер для получения возмещения путем прямого депозита

Информация об иждивении

Если вы можете указать кого-то еще в качестве иждивенца, вам потребуется следующая информация.

Имя иждивенца (как указано в его карте социального обеспечения), даты рождения и номера социального страхования (или идентификационные номера налогоплательщика)
Форма 8332, если родитель-опекун вашего ребенка-иждивенца отказывается от своего права требовать ребенка как иждивенца

Источники дохода

Вы можете получить несколько различных форм, подтверждающих доход, который вы получили в 2022 году. Некоторые распространенные формы включают:

Формы W-2 от вашего работодателя (работодателей)
Формы 1099-G о доходах от безработицы и возмещении государственных или местных налогов
1099-INT, 1099-DIV и 1099-B для процентов, дивидендов и продажи акций
1099-R и SSA-1099 для пенсионных выплат и пособий по социальному обеспечению
1099-S для доходов от продажи вашего жилья или другого имущества
1099-РАЗНОЕ для доходов от аренды имущества
1099-Q для дистрибутивов плана 529 или Coverdell ESA
1099-SA для выплат с медицинского сберегательного счета (HSA)
График K-1 для доходов от сквозного бизнеса, траста или имущества
Полученные алименты (если ваше соглашение о разводе или раздельном проживании датировано 31 декабря 2018 г. или ранее)
Записи любых транзакций с использованием криптовалюты
Информация о других источниках дохода, таких как выигрыши в азартных играх, оплата пошлины присяжных, списание долга и т. д.

Самозанятость и деловая документация

Если вы работаете не по найму, вам необходимо сообщить об этом доходе. Вы также можете заявить о коммерческих расходах, чтобы снизить налогооблагаемый доход.

1099-NEC или 1099-K с указанием дохода, полученного в качестве независимого подрядчика
Учет всех коммерческих доходов и расходов
Документация по расходам на домашний офис, включая площадь дома и площадь, используемую исключительно для бизнеса
Записи об амортизируемых бизнес-активах, включая стоимость и дату ввода в эксплуатацию
Пройдено миль в деловых целях

Вычеты

Вычеты могут уменьшить ваш налогооблагаемый доход, уменьшить сумму налога, которую вы должны уплатить, или увеличить сумму возмещения. Как правило, вы можете претендовать на стандартный вычет, который представляет собой фиксированную сумму в зависимости от вашего статуса подачи, или постатейные вычеты. Если вы перечисляете вычеты, вам нужна информация о:

Наличные медицинские расходы
Страховые взносы по страхованию на случай потребности в уходе
Форма 1098, показывающая любые проценты по ипотеке, страховые взносы по ипотеке и баллы, уплаченные вами в течение налогового года
Налоги на недвижимость
Штатные и местные подоходные налоги или налоги с продаж
Налоги, уплачиваемые при регистрации транспортного средства
Благотворительные пожертвования
Документация о потерях в результате несчастных случаев (если вы проживали или владели имуществом в зоне бедствия, объявленной на федеральном уровне)

Если у вас есть какие-либо из следующих вычетов, известных как корректировки дохода, вы можете требовать их, даже если вы не указываете их постатейно.

Форма 1098-E для процентов по студенческому кредиту
Записи о взносах в HSA, IRA, SEP или пенсионный план для самозанятых
Выплаченные алименты (по соглашениям о разводе или раздельном проживании от 31 декабря 2018 г. или ранее)
Для учителей, расходы на школьные принадлежности
Взносы, выплаченные по медицинскому страхованию самозанятых

Налоговые льготы

Налоговые льготы представляют собой уменьшение суммы налога, которую вы должны уплатить, в долларах США. Как правило, вам потребуется следующая документация, чтобы претендовать на потенциально ценные налоговые льготы.

Форма 1098-Т с указанием расходов на высшее образование
Расходы на уход за детьми и имя поставщика услуг по уходу, адрес и идентификационный номер налогоплательщика
Расходы на усыновление и номер социального страхования ребенка, которого вы законно усыновили в 2022 году
Форма 1095-A, если вы приобретаете медицинскую страховку через Health Insurance Marketplace

Предполагаемые налоговые платежи

Если вы работаете не по найму или зарабатываете много денег, из которых не удерживается федеральный подоходный налог или подоходный налог штата, вам, возможно, придется платить расчетные налоговые платежи. Убедитесь, что вы включили эти оценки в свою налоговую декларацию, чтобы не платить дважды.

Предполагаемые налоговые платежи, уплаченные в течение года в налоговую службу, налоговые органы штата и местные органы
Возвраты за предыдущий год применяются к текущему году
Любые суммы, выплаченные с отсрочкой

Подтверждение убытков

Вычету могут подлежать различные виды финансовых потерь. Принесите документацию о следующих убытках, если они относятся к вам в 2022 году.

Записи о любых акциях или других инвестициях, которые стали полностью бесполезными или вы ожидаете возмещения убытков, включая дату покупки и первоначальную цену покупки
Записи о любых безнадежных долгах, не связанных с бизнесом, которые не подлежат взысканию (пример безнадежного долга, не связанного с бизнесом: вы одалживаете деньги своему другу со своего личного банковского счета, и они не возвращают их.)

Сбор всей этой информации перед подачей налоговой декларации может занять некоторое время, но это гарантирует, что у вас есть все необходимое для получения всех доступных вам налоговых вычетов и кредитов.

Хранение налоговых документов в надежном месте после подачи документов также может пригодиться в случае проверки. Если IRS или налоговый орган вашего штата проверит вашу декларацию, они могут запросить документы, подтверждающие доход и налоговые льготы в вашей декларации. Наличие этой информации в одном месте ускорит процесс и поможет гарантировать, что вы не потеряете свои вычеты или кредиты.

Ищете финансового консультанта?

Свяжитесь с предварительно проверенным финансовым консультантом в течение 3 минут

Найдите финансового консультанта

Через рекомендации Dataalign

Эта статья была полезной?

Оцените эту статью

★
★
★
★
★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые советы, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Джанет Берри-Джонсон — дипломированный бухгалтер, пишет о подоходном налоге, бухгалтерском учете малого бизнеса и личных финансах. Она живет в Омахе, штат Небраска, где любит готовить, читать и проводить время на свежем воздухе со своим мужем, сыном и их собакой-спасателем Декстером.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакция дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Документы, необходимые для подготовки налоговой декларации, зависят от вашей ситуации. Чтобы помочь вам подготовиться к налоговой встрече или к подаче собственных налогов, мы создали контрольный список, который поможет вам узнать, какие формы нужно принести.

Печать

Личная информация

Идентификационный номер налогоплательщика является обязательным пунктом в вашем контрольном списке. Всем налогоплательщикам потребуется следующее для уплаты налогов.

Ваш номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика

Полное имя вашего супруга, номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика и дата рождения IRS

Маршрутизация и номера счетов для получения возмещения путем прямого депозита или оплаты причитающегося остатка, если вы выберете

Информация об иждивении

Родители и опекуны должны собирать эту информацию, когда они анализируют, что им нужно для подачи налоговой декларации.

Даты рождения и номера социального страхования или идентификационные номера налогоплательщика

Сведения об уходе за детьми (включая идентификационный номер налогоплательщика), если применимо

Доход иждивенцев и других взрослых в вашем доме

отказ от права требовать ребенка вам, родителю, не являющемуся опекуном (если применимо)

Sources of Income

Многие из этих форм не потребуются для ежегодной подачи налоговой декларации. Например, вы получите только те инвестиционные формы, которые могут вам понадобиться для подачи налоговой декларации, если вы занимались распространением или другой деятельностью.

Работающие

Формы W-2

Безработные

Безработица (1099-G)

Работающие не по найму

Формы 1099, Приложения K-1, записи о доходах для проверки сумм, не указанных в формах 1099-MISC или 1099-NEC

Записи обо всех расходах — чековые журналы или выписки по кредитным картам и квитанции

Актив для коммерческого использования информация (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т.д.) по амортизации

Офис в доме информация, если применимо

Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040–ЕС)

Доход от аренды

Отчеты о доходах и расходах

Информация об арендованных активах (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации

Отчет о расчетных налоговых платежах (форма 1040-ES)

Пенсионный доход

Пенсия/НДС/аннуитетный доход (1099-R)

Традиционная основа ИПС (т. е. суммы, которые вы вносили в ИИС, которые уже облагались налогом)

Социальное обеспечение/доход РРБ: SSA-1099, РРБ-1099

Сбережения и инвестиции или дивиденды

Проценты, доход от дивидендов (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)

Доход от продажи акций или другого имущества (1099-B, 1099-S)

Даты приобретения и записи вашей стоимости или другой основе в собственности, которую вы продали (если основа не указана в 1099-B)

Медицинский сберегательный счет и возмещение затрат на долгосрочный уход (1099-SA или 1099-LTC)

Расходы, связанные с вашими инвестициями

Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040–ЕС)

Операции с криптовалютой (Виртуальная валюта)

Прочие доходы и убытки

Платежные карты и сетевые транзакции третьих лиц — 1099-K

Доходы от азартных игр (W-2G или записи, показывающие доходы, а также записи о расходах)

Дежурные записи присяжных

Доходы и расходы от хобби

Призы и вознаграждения

Доход от траста

Доход от роялти 1099–MISC

Любые другие полученные 1099

Отчет о выплаченных/полученных алиментах с указанием имени бывшего супруга и SSN

Возврат государственного налога

Типы вычетов

Типы вычетов, которые вы можете получить, во многом зависят от вашей жизненной ситуации. Скорее всего, вам не понадобятся все документы, перечисленные ниже, для уплаты налогов.

Собственность на жилье

Формы 1098 или другие отчеты о процентах по ипотечным кредитам

Отчеты о налогах на недвижимость и движимое имущество

Поступления на энергосберегающие улучшения дома (например, солнечные батареи, солнечные водонагреватели)

Все прочие 109Формы 8 серии

Благотворительные пожертвования

Денежные суммы, пожертвованные молитвенным домам, школам, другим благотворительным организациям

Учет неденежных благотворительных пожертвований

Количество миль, пройденных в благотворительных или медицинских целях

Медицинские расходы

Суммы, уплаченные за здравоохранение, страхование, а также врачам, стоматологам и больницам

Суммы, уплаченные за квалифицированные страховые взносы, если они выплачиваются за пределами Marketplace или работодателем, предоставленным планом

Медицинское страхование

Форма 1095-A, если вы зарегистрировались в плане страхования через Marketplace (Exchange)

Расходы по уходу за детьми

Плата за лицензированный детский сад или семейный детский сад по уходу за младенцем или дошкольником

Суммы, выплачиваемые няне или поставщику услуг по уходу за вашим ребенком в возрасте до 13 лет, пока вы работаете

Расходы, оплачиваемые через Счет для гибких расходов на уход за иждивенцами на работе

Расходы на образование

Формы 1098-T от учебных заведений

Квитанции, в которых указаны квалифицированные расходы на образование

Сведения о любых стипендиях или стипендиях, которые вы получили

Форма 1098-E, если вы платили проценты по студенческому кредиту

Расходы преподавателей K-12

Квитанции на оплату классных занятий (для преподавателей классов K-12)

Государственные и местные налоги

Сумма государственного и местного подоходного налога или налога с продаж (кроме удержания из заработной платы)

Счет-фактура, показывающий сумму уплаченного налога с продаж транспортных средств и/или налога на имущество физических лиц по транспортным средствам

Пенсионные и другие сбережения

Форма 5498-SA с указанием взносов HSA

Форма 5498 с указанием взносов IRA

Все остальные формы серии 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Чрезвычайное положение, объявленное на федеральном уровне

Город/округ, в котором вы жили/работали/имели собственность,

Документы, подтверждающие потери имущества (оценка, расходы на очистку и т.